Building a Daily Automated Investment Research Workbench with the 15 Skills of WorkBuddy Xingyao Shuzhi

摘要

上次聊的是单次研究能不能信。这篇换个角度：把这 15 个 Skill 拼起来，能搭出一个每天自动跑的工作台，早上扫公告、盘中扫形态、周末跑回测。文末说一句怎么拿到这批技能。 一、先说清楚：AI 替不了你盯盘，但能替你把活干完

盯盘这件事，AI 真替不了。它看不见盘口的挂单撤单，读不出资金的情绪，也不知道一条消息出来之后市场会往哪边站。 但盯盘之外还有一大堆活在等着：300 只自选股的公告要过一遍，昨天谁发了业绩预告，谁被减持，谁解禁；手上的票有没有走出形态；上周那套信号到底管不管用。 这些活的共同点是量大、重复、有固定口径，正好是 AI 擅长的。所以别指望它当交易员，让它当那个不会累的研究助理更实在。 二、四类活，15 个技能分头接

把日常投研拆开，无非四类活。 第一类是看着。 自选股管理把清单存在本地，分好组，随时改随时加。它自己会生成一个带行情和基本面的展示页，不用你每天早上手动刷新一遍。 第二类是读着。 这块有三个技能分工。公告搜索按分类筛公告，把 PDF 原文下下来转成 Markdown，股票、ETF、可转债都支持。智读新闻汇总多源报道，去重归并、按主题分类，还出客观统计：哪天报道最密集、媒体来源分布、热度前几是哪些、舆情环比怎么走。研报摘要把机构的评级和目标价拎出来做统计，每条还能单独存成 Markdown 供精读。三个都不做倾向判断，只做转述和计数。 第三类是找着。 形态猎手内置 34 类 K 线形态，分趋势延续、底部反转、顶部反转、整理突破四族，能对沪深 300/500/1000 成分股甚至全 A 做形态雷达扫描。它给两层分：规则命中一层，形状相似度一层，13 个 K 线周期都支持，阈值按周期自动缩放。还有个偏门但好用的功能，你手绘一个形状，或者截一张 K 线图扔进去，它按轮廓点列去全池匹配。 第四类是验着。 想验证一套想法，先拿技术面 56 个指标或基本面 90 个指标算出指标面板，交给多指标回测。回测按位置型、穿越型、阈值型三种规则出信号，多个信号可以投票或取并集，撮合时把佣金、印花税、过户费和滑点全扣掉，最后给你含成本和不含成本两条净值。净值丢给业绩分析，出五类二十多项指标，默认拿沪深 300 比，配净值曲线、最大回撤、月度收益热力图。觉得靠谱，再丢进模拟盘跑一段。 数据这块全都由金融数据技能供着，13 大类，股票能追到 2013 年。要算因子还有因子分析，单因子四大检验、多因子合成都能做。 这里插一句 WorkBuddy 在中间干的活。它不让模型自己现写公式，而是把这些技能当成固定实现去调：取数走银河的数据源，指标走技能里写好的算法，撮合走技能里的回测逻辑，模型只管听懂你要什么、把结果组织给你。这也是为什么它算出来的数敢拿去用，通用大模型给的数是拼出来的。 三、拼起来，就是一天三段

单独用每个技能都只是提效，串起来才有意思。 开盘前半小时。 打开自选股，让它把清单拉一遍行情和基本面，再挨个扫公告、新闻和研报。重点看昨晚到今天早上有没有业绩预告、减持、解禁、评级变动。这一步原来要开三个网站翻半小时，现在一句话的活。 收盘后。 跑一遍形态雷达，看看自己关注的池子里有没有刚走出箱体突破或者头肩底的。跑完再对持仓做一次单票形态诊断，确认没走坏。 周末。 这是最值钱的一段。把这一周攒下来的想法写成信号，跑回测，看双净值、看夏普、看最大回撤，比完再决定要不要往模拟盘里放。 三段跑下来，你花的时间从翻资料变成了看结论。而且每次跑的口径是一样的，隔三个月回头看，数据能对比，不会因为当时换了公式而对不上。 四、跑起来的形态长什么样

输出不是一段漂亮话，是能接着用的东西。 指标和因子这类算出来是结构化数据，日期、代码、分类、每个指标的数值都在，可以直接进你的表格或者喂给下一步。形态扫描、业绩分析、回测、模拟交易、资产配置这几个出的是 HTML 报告，净值曲线、回撤区间、月度热力图、交易流水都在里面，能直接存档也能发给别人看。公告、新闻、研报这三类，原始文件会落到本地，转成 Markdown 之后再交给模型读，读的过程和原文都在。 这一点挺关键。它给的是原材料和半成品，不是替你下好的结论。 五、几个容易踩的坑，先说在前面

复权。 算技术指标前一定要做前复权，不然除权日一过，MACD 和均线全是断的。技术面技能里内置了这一步，自己拼因子的时候别忘。 未来函数。 一季报 4 月底才披露，你 3 月 31 日就拿它算估值，那段回测就是假的。基本面技能按实际公告日做了前向填充，期权策略选合约只用 T-1 及之前的信息，都是为这个。 总股本单位。 AmazingData 里总股本是按万股记的，算市值要乘一万。差这一个数量级，市销率能错得莫名其妙。 技能别一次装齐。 15 个全装上，WorkBuddy 对话里的技能匹配反而容易乱。用到哪个装哪个，跑顺了再补。 六、边界，还是得说一句

这 15 个技能提供的是数据、计算和验证，不提供判断，也不碰真实资金。 指标类只输出数值。形态猎手会说这只票走了个头肩底、相似度 0.82，不会说该买。策略回测、期权策略、资产配置、模拟交易这些会出净值、信号和权重，但全部停在模拟层，模拟交易不接实盘、不产生真实委托。整组能力不提供自动交易，不提供实盘程序化交易，不输出可直接执行的买卖指令。 换句话说，工作台搭好了，坐进去做决定的还是你。这也对，判断本来就是这行最值钱的部分。 七、想自己搭一套，技能是免费的

平时想用这批技能，得先去券商开户、资产和风险测评达标、再单独申请数据权限，一套流程走下来要好几天。 2026 星耀数智 AI 模拟大赛 11 月 2 日开赛，报名已经开了。比赛期间这 15 个技能在 WorkBuddy 里免门槛使用，装好技能、配好账号密码就能跑。真实的数据、真实的工具、模拟的盘，不涉及真实资金，按比赛期内的模拟收益排名。 想要免费技能和参赛账号，移步银河证券星耀数智公众号，报名入口和账号开通说明都在那边。把它当成一次公开的 AI 投研实弹演习也行，当成一个逼自己把工作台搭起来的理由也行。 离开赛还剩四天，够你把环境装好、拿两只票跑通全流程了。 风险提示：本文所述工具仅提供金融数据查询、指标计算、策略生成、回测分析、业绩分析与模拟交易等工具能力，不提供自动交易，不提供实盘程序化交易，不输出买卖指令，不预测证券价格走势，不构成任何投资建议或收益承诺。大赛规则、赛程与奖项以银河证券星耀数智公众号发布的信息为准。市场有风险，投资须谨慎。