Anthropic Reportedly Revealed as SpaceX's Mysterious Major Customer, Contributing Over One-Third of Revenue in Q3
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According to media reports citing people familiar with the matter, Anthropic is the mysterious major customer labeled "Customer B" in SpaceX's regulatory filings, contributing about 34.5% of SpaceX's revenue in the third quarter and surpassing the U.S. government to become its largest source of revenue. The two sides' cooperation consists of Anthropic leasing compute capacity from SpaceX's data center in Memphis, Tennessee; the contract is valid until 2029, with a potential spending cap of $120.5 billion, and payments of about $3.1 billion per month starting in December of this year. SpaceX's third-quarter revenue grew 161% and it achieved its first profit, with the superintelligence business generating $7.560 billion in revenue for the quarter, accounting for about 52% of total revenue.
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The report discloses that a single customer contributed over one-third of SpaceX's revenue, allowing readers to understand the concentration risk of the compute leasing business.
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据媒体援引知情人士的话报道，随着人工智能（AI）计算业务的扩张，Anthropic已成为SpaceX最大的客户，第三季度为埃隆·马斯克领导的这家公司贡献了超过三分之一的收入。
据悉，SpaceX上周在一份监管文件中披露，上个季度约有34.5%的收入来自一家向其AI业务部门“Super Intelligence”（负责提供算力）支付费用的客户。文件将该客户仅标注为“客户B”，未透露具体是哪家公司。
而根据知情人士的说法，这位神秘客户就是Anthropic公司。这家人工智能开发商已经超越美国政府，成为SpaceX最大的收入来源。马斯克正逐步将SpaceX的AI业务打造成所谓新型算力云，向Anthropic以及谷歌等客户出租数据中心算力资源。
据了解，两家公司的具体业务合作主要是：Anthropic租赁SpaceX位于田纳西州孟菲斯数据中心的计算资源。其IPO招股书文件显示，双方签署的合同有效期至2029年，潜在支出上限达1,205亿美元。从今年12月起，Anthropic每月将支付高达约31亿美元的费用。
不过需要注意的是，Anthropic可以在2027年1月和3月的特定日期后，提前90天通知对方取消合同。
上述监管文件还显示，SpaceX的第二大客户贡献了第三季度16.6%的收入，而2025年这一比例约为20%。马斯克预测，NASA作为SpaceX的主要客户，今年的收入贡献将不到5%。
由于SpaceX越来越依赖人工智能基础设施合同来推动增长，如此“依赖”Anthropic增加了投资者的风险。若Anthropic明年终止协议，这可能会危及SpaceX的一笔可观收入，而此时租赁计算能力的公司融资环境正日趋紧张。
上周，SpaceX公布第三季度营收增长161%，超出华尔街预期并实现首次盈利。其中，超级智能业务也首次成为公司最大的收入来源：当季营收达到75.60亿美元，较上年同期的8.13亿美元增长830%，较第二季度的25.61亿美元增长195%，占公司总营收的约52%。
其中，超级智能解决方案及基础设施收入达到70.22亿美元，较上年同期的3.59亿美元大幅增长，主要得益于新云服务协议的启动、对人工智能编程公司Cursor的收购，以及Grok模型在企业和消费者市场的应用扩大。
此次披露正值投资者对负债累累的人工智能基础设施提供商（包括CoreWeave）日益持怀疑态度之际。马斯克辩称，SpaceX的卫星宽带和火箭发射业务提供了许多竞争对手无法实现的收入多元化。
（文章来源：财联社） 正文中部 内嵌广告