Primarius Technologies' Q3 revenue up 84.45%, EDA business advances steadily

3研发费用率研发费用8885.82万元，同比增长37.22%，占营业收入50.10%

据2026年三季度报信息透露，当期公司收入大幅增长主要得益于两大驱动因素：一是EDA软件授权业务及EDA技术开发解决方案业务收入持续增长，二是财务报表合并范围增加锐成芯微及纳能微，IP授权业务收入和芯片定制业务收入大幅增加。

营收增长超预期，研发投入占比过半

财报数据显示，概伦电子2026年三季度单季实现营业收入1.77亿元，同比增长84.45%，营收规模实现跨越式提升。值得关注的是，当期公司研发费用达8885.82万元，同比增长37.22%，研发费用率高达50.10%，持续高比例的研发投入为公司技术迭代和产品布局提供了核心支撑。报告期内扣非净利润为-484.07万元，主要系公司持续加大研发投入以及新并入业务处于拓展期所致。

区域营收构成相关数据未披露。

产品营收构成相关数据未披露，公司主营EDA相关软件、IP及解决方案等业务，当期EDA、IP、芯片定制三类业务均实现收入增长。

核心业务多点突破，技术布局覆盖前沿

公司围绕EDA全产业链展开业务布局，打造工具、流程、生态协同发展的业务体系，核心业务覆盖模拟设计、自动化建库、数字EDA全流程、AI+EDA等前沿赛道，技术产品持续向先进工艺和全场景覆盖延伸。

在模拟设计领域，公司稳步推进NanoDesigner汉擎原生平台建设，持续完善开放协同的模拟设计流程，为用户提供更高效、更适配国产工艺的模拟设计工具链，进一步夯实在模拟EDA领域的市场竞争力。在自动化建库领域，公司推进AutoCell先进工艺应用，完善自动化建库解决方案，目前已在7nm、5nm先进工艺下完成版图快速生成立测验证，技术能力达到行业先进水平，能够满足先进工艺下客户的建库效率与精度需求，为先进工艺节点的芯片设计落地提供重要支撑。在数字EDA领域，公司联合鸿芯微纳、启芯领航及玖熠科技，整合数字EDA全链条工具能力，打造根植国产工艺的数字EDA全流程，填补国产数字全流程EDA的空白，为国内芯片设计企业提供自主可控的数字设计工具选项。此外，公司前瞻性布局AI in EDA工具层、Agentic EDA流程层、Intelligent EDA生态层三层AI战略，将人工智能技术深度融入EDA工具研发与流程优化，提前卡位下一代EDA技术赛道，构建长期差异化竞争优势。

报告期内公司业务实现多维度突破，一方面核心EDA工具的先进工艺适配能力持续升级，7nm、5nm工艺节点的验证落地标志着公司技术能力进入行业第一梯队；另一方面通过业务整合与生态合作，实现了数字EDA全流程的能力覆盖，业务边界从优势的模拟、制造类EDA向全品类EDA延伸，同时并入锐成芯微及纳能微后，新增IP授权和芯片定制业务，形成“EDA工具+IP+解决方案”的完整业务矩阵，抗风险能力和收入增长空间进一步提升。

管理层未在本次报告中披露产能、出货量相关的具体分析内容。

高研发筑牢技术壁垒，长期成长确定性强

当期公司研发费用率维持50.10%的高位，虽然短期对利润端形成一定压力，但高研发投入是EDA行业的核心竞争基础，持续的技术投入能够保障公司产品的迭代速度和技术先进性，为后续产品落地和市场拓展筑牢壁垒。毛利率相关数据未披露。

从长期发展战略来看，公司将持续聚焦EDA核心赛道，一方面不断完善现有工具链的功能和性能，提升先进工艺适配能力，深化与下游晶圆厂、芯片设计企业的合作；另一方面稳步推进数字EDA全流程整合以及AI+EDA的技术落地，同时依托新并入的IP和芯片定制业务，为客户提供更全面的解决方案，深度受益于国内半导体产业链自主化的行业红利。