QuestMobile Q3 Report: Doubao Tops with 419 Million MAU, Tencent WorkBuddy Leads Office Agents

今年以来，办公Agent经历了一轮又一轮快速迭代，大厂之间的竞争，也开始有了更直观的数据对比。

10月20日，QuestMobile发布2026年三季度AI应用市场报告。9月，AI办公赛道月活达到1.42亿，同比增长50.6%。其中，腾讯WorkBuddy以3235万月活位居办公Agent榜首，百度搭子、千问办公紧随其后。

而另一张AI原生App榜单则呈现出不同的格局：豆包以4.19亿月活稳居第一，千问、DeepSeek分别以1.58亿、1.23亿位列第二、第三。

通用AI助手的流量争夺逐渐进入头部竞争阶段，格局趋于稳定，大厂们又把目光投向了办公场景。只是，原有的领先优势未必能够延续，豆包在通用AI助手市场遥遥领先，腾讯却率先占据了办公Agent榜首。

一个赛道格局初定，一个赛道刚刚开始。从这19款应用入手，可以看清AI应用的竞争如何从手机屏幕延伸到电脑桌面，以及大厂们各自押了什么注。

01.AI助手三强初定，大厂争夺下一个入口

QuestMobile的这两份榜单，一份是AI原生App月活榜，一份是办公Agent月活榜。放在一起看，呈现出AI应用市场的两种竞争状态。

先看熟悉的AI原生App榜单战场。

2026年9月，豆包以4.19亿月活排名第一，千问、DeepSeek分别以1.58亿、1.23亿位列第二和第三。三款产品的月活合计约占榜单前十总量的八成以上，与后续产品拉开了明显差距。

其中，豆包的领先优势最为突出，月活约为第二名千问的2.65倍。排名第四的腾讯元宝月活为3733万，与前三名已不在同一量级。这意味着，经过一年多的用户争夺，通用AI助手市场已经形成了相对明确的头部阵营。对于后来者而言，想要在综合性AI助手市场复制豆包的用户规模，难度正在增加。

不过，头部格局初定，不代表座次已经固定。榜单显示，千问月活同比增长5076.6%，一举超过DeepSeek；后者则同比下降15.2%。一升一降之间可以看出两件事：其一，这个市场的用户迁移成本远没有想象中高，一次模型能力提升或一波投流，就能改写排名；其二，先发优势并没有转化为不可替代的用户心智。

其中，蚂蚁阿福以3479万月活排名第五，豆包爱学以2128万排名第七，主打情感陪伴的Lovekey以898万排名第九。三款产品分别瞄准健康、教育、情感陪伴等场景。对大厂而言，这些产品是通用入口之外的生态补位；对没有流量入口的玩家而言，这说明选准一个高频刚需场景，依然有机会在头部之外站稳脚跟，Lovekey就是一例。

真正值得关注的变量在第二份榜单。

办公Agent月活榜上，腾讯WorkBuddy以3235.3万月活位居第一，百度搭子、阿里千问办公分别以977万、790.5万排名第二、第三。腾讯QClaw、字节豆包工作和TRAE Work等产品也进入前十。

与通用AI助手动辄上亿的月活相比，办公Agent头部产品的用户规模仍有明显差距，但增长速度不容忽视。今年第三季度，WorkBuddy月活环比增长647.1%，百度搭子增长1567.5%。短短三个月，两款产品的月活分别增长了约6.5倍和15.7倍。

不过，相比通用AI助手，这一市场的格局还不稳定。从产品发展时间来看，千问办公PC端于7月上线，豆包工作PC端、百度搭子个人版则在8月上线。多款产品进入市场的时间不长，现阶段的排名更多反映了各家在早期用户争夺中的表现，尚不足以判断长期竞争格局。

另一个值得关注的变化是，PC端正在成为AI应用的新增长入口。

QuestMobile数据显示，2026年9月，办公类Agent的PC客户端用户规模同比增长512.2%，与App端518.4%的增幅接近。这意味着AI应用正在经历入口迁移，而PC端的爆发，主要由办公场景驱动。

从手机上的AI助手，到电脑上的办公Agent，大厂之间的竞争正在延伸至新的场景。只不过，过去积累的用户规模和流量优势，未必能直接决定下一场竞争的胜负。

02.字节、腾讯、阿里、百度，四种打法争夺办公桌

同一家公司，在两张榜单上的位置截然不同。字节的豆包在手机端遥遥领先，豆包工作在办公榜只排第五；腾讯元宝在手机端掉队，WorkBuddy却拿下了办公榜第一。

差别在于对应的需求不同。前者主要面向个人用户，后者要真正进入企业，还需要与工作流、企业内部系统打通。几个月以来，大厂们经历了多轮产品迭代与业务调整，路线和重点也各有差异。

先看字节，它是产品铺得最宽、策略调整也最频繁的一家。

9月两张榜单里，字节上榜了五款产品：豆包、即梦AI、豆包爱学、豆包工作和TRAE Work。

比产品数量更值得关注的，是字节近几个月对这些业务的重新安排。

7月底，飞书产品团队与豆包产品团队整合；8月24日，字节曾将TRAE、扣子团队整体并入豆包体系，次日发布独立AI办公产品“豆包工作”，外界一度以为字节要彻底砍掉TRAE。但10月9日，TRAE Work与TRAE Code合并升级为新版TRAE，保留独立品牌，将办公任务执行与软件开发能力放入同一平台。豆包工作则继续面向更广泛的办公需求。

图源 / 豆包官网

由此看来，字节实际在做两件事：一方面，以豆包作为大众AI入口，向教育、办公等场景延伸；另一方面，保留TRAE这样的专业产品，承接通用助手难以充分覆盖的复杂开发需求。这种布局的优势在于，豆包拥有其他厂商难以忽视的用户规模，字节不必从零开始争夺AI用户。但难题同样明显，拥有4亿多月活的豆包，并没有让字节在办公Agent市场取得领先。

再看腾讯，它的路线是集中火力，瞄准办公场景，全力押注WorkBuddy。

腾讯共有三款产品上榜，腾讯元宝、WorkBuddy和QClaw。

WorkBuddy的多端月活已经接近元宝App端，虽然口径不同，但增速差异明显，前者季度环比增长647.1%，后者明显回落。虽然有低基数原因，但腾讯对它投入是实打实的。在二季度电话会议上，腾讯管理层表示：在确认WorkBuddy正在跑出来后，果断向其倾斜资源，同时降低了组合内其他一些新AI产品的优先级。此外，榜上有名的QClaw也在9月宣布停运，资源进一步向WorkBuddy集中。

这个选择与腾讯的入口结构直接相关。微信和企业微信拥有现成的、高粘性的工作沟通场景，WorkBuddy可以嵌入用户已经在用的协作流程，不需要像独立产品那样从零完成用户教育。相比之下，元宝面对豆包、千问、DeepSeek的压制，争夺C端入口的机会和性价比越来越低。

从现在的结果看，这种打法的确起效，WorkBuddy不仅月活第一，与身后产品也拉开了三倍以上差距。在办公场景进入商业化之前，腾讯至少占据了领先身位。

阿里是四家中唯一在两张榜单都进入前三的玩家。

阿里共有四款产品进入两张榜单。AI原生App榜单中，千问排名第二；办公Agent榜单中，千问办公排名第三，Qoderwork、QwenPaw分别排名第七、第九。

千问争夺C端通用AI入口，千问办公切入工作场景，Qoderwork等产品探索专业任务执行。从这个角度看，阿里和字节的布局和打法颇有相似。

更扎眼的数字是，千问同比增长5076.6%，规模超过DeepSeek，不过从环比数据来看，千问下降5.4%，追赶势头已经放缓，同比高增速也有早期基数较低的因素。

艾媒咨询首席分析师张毅告诉「AIX财经」，千问的快速增长与阿里强大的生态导流能力和免费策略有关，而阿里在To B市场的长期积累，也为其向办公Agent延伸提供了条件。

但阿里的问题也在这里，有千问的用户规模，也有钉钉的企业基础，却还没有在哪个榜单上体现出绝对优势。此外，阿里此前整合QoderWork、悟空、MuleRun到“千问”品牌下，但如何划分产品定位、协调不同团队的资源，也是阿里需要解决的问题。

百度则是这一轮办公Agent竞争中，冲得最快的一家，但根基也相对薄弱。

百度搭子以977万月活排名办公Agent第二，仅次于腾讯WorkBuddy，季度环比增长1567.5%，增速位居榜单第一。不过，它的App端8月才上线，这个增速里有很大一部分是新形态上线带来的。

在德物资本投资人丁柏然看来，百度搭子能否进一步进入企业市场，仍存在不确定性。他认为，腾讯有企业微信，阿里有钉钉，字节有飞书，这些产品已经嵌入企业的日常沟通和协作流程。相比之下，百度缺少同等规模的企业协作入口，要让Agent深入企业内部业务流，难度更大。

当然，缺少自有企业协作平台，并不意味着百度只能依靠独立产品获客。通过第三方系统对接、企业定制和专业智能体，百度同样有机会进入具体业务场景。但百度搭子的快速增长究竟能否持续，以及这些用户能否进一步转化为企业客户，仍有待验证。

把四家的动作放在一起看，丁柏然判断，四家公司最后会长得很像，“每家都是to C和to B同时发力，这两块都会成为竞争的重点”，一边争夺个人AI助手入口，一边将Agent嵌入企业协作平台和业务流程，但他认为，拥有庞大的通用AI用户，只是竞争的起点，但因为有企微、钉钉、飞书，腾讯阿里字节已经拿到了半张船票。

03.从Chatbot到Agent，AI应用进入下一轮争什么？

9月，豆包、千问、DeepSeek的月活均已突破亿级，而办公Agent排名第一的WorkBuddy，月活为3235.3万。两类产品之间仍存在明显的规模差距。这意味着关于办公场景的战争才刚开始。

张毅认为，AI应用的竞争正在从流量入口转向任务入口，衡量产品价值的指标也会随之变化。相比单纯追求月活，办公Agent还需要看任务完成率和最终交付效果。

而且，这场竞争已经不再局限于各自的办公生态。千问办公开始支持迁入WorkBuddy的本地历史数据，豆包工作也推出了从其他AI工具导入对话、技能和工作记忆等功能；WorkBuddy则提供接入不同协作平台的方式。也因此，过去积累的工作记录、操作习惯和工具配置，正在成为新的迁移成本。

现在各家抢的是任务入口、构筑数据壁垒，但这些之后，核心仍会回到能否商业化上。

图源 / pexels

通用AI助手的高月活建立在大规模免费上，变现始终勉强；办公Agent从一开始就直面效率价值，路径清晰得多，个人订阅、企业采购、按量或按任务收费，都是现成的模式。

在丁柏然看来，企业办公Agent未来可能进一步向“数字员工”演变。企业不再只是购买一款软件，而是让Agent承担具体任务，并根据使用量或工作成果付费。

但企业市场的门槛远比C端高，准确率、数据安全、任务执行的稳定性，每一项不达标都可能丢失客户，部署和服务成本也更重。丁柏然认为，现在企业办公Agent仍面临一个重要障碍：数据安全。即使Agent能够完成任务，企业也未必愿意立即将核心业务交给它。

在他看来，办公Agent的商业化还需要经历从用户活跃、用户留存，到付费转化、付费用户留存的过程。当前月活快速增长，并不意味着产品已经建立了稳定的商业模式。

而从长期竞争来看，决定办公Agent胜负的，也未必只是底层模型能力。

千问能在一年内靠运营反超DeepSeek，已经验证了这个逻辑。更可能成为壁垒的，还是工作流整合能力和高频场景。张毅列了三个具体方向：工作流的整合、组织上下文的沉淀、垂直交付的品质。

大厂拥有各自的优势。腾讯可以依托微信、企业微信等沟通入口，阿里和字节分别拥有钉钉、飞书等办公生态，百度则尝试通过搭子连接不同专业智能体。它们都在争夺覆盖更多任务的综合入口。

在张毅看来，腾讯自研大模型相对来说是短板，但是战略比较清晰；字节豆包流量最强，整合能力补上后只会更占优势；阿里B端根基深厚，千问在C端发力之后，也能稳定头部位置；唯独百度，“增速虽快，但生态的厚度相对弱”。

此外，垂直玩家也没有出局，手机端的榜单已经给出了参照，通用助手之外，教育、健康、情感陪伴这些细分需求，同样跑出了豆包爱学、蚂蚁阿福、Lovekey等产品。

办公Agent市场也可能复制这类分化。通用Agent负责承接和分配任务，专业Agent则在编程、设计、财务、销售等具体领域提供更深入的能力。丁柏然补充道，比如在细分行业的特有数据和skill方面，创业公司仍有空间。

真正的悬念属于另一类玩家 ，有模型、无场景的公 司，在流量入口和任务入口都逐渐有人占位的格局里，还剩多少位置。

张毅给出了另一个角度。在他看来，未来不一定能诞生像亿级月活的独立办公Agent产品，大部分用户目前仍把大模型产品当以前的搜索引擎来用，从逻辑上看，模型能力强的玩家有机会笑到最后。

本文来自微信公众号“AIX财经”，作者：李梦冉，编辑：魏佳，36氪经授权发布。