Musk rebuts Counterpoint's humanoid robot DRAM forecast, says robot memory demand will crush all other applications

10月26日，特斯拉兼SpaceX首席执行官埃隆·马斯克在社交平台X上发文，称市场研究机构Counterpoint Research最新关于人形机器人对内存需求的预测是“荒谬的分析”，并称人形机器人对于内存的需求将碾压其他所有应用。

一份报告引发的论战

近日，Counterpoint Research发布的预测报告称，人形机器人单机平均DRAM容量将从当前的19GB提升至2030年的39GB，使得人形机器人对于DRAM的总需求量将从2026年的约8,300TB增至2030年的约172,000TB，增长约20倍。

对此，马斯克直接在X平台引用该数据驳斥称，Counterpoint Research的这一预测是“荒谬的分析”，并写道：“机器人的RAM需求将超越地球上的其他一切，因为你需要机器人在物理基底上运行，以便塑造原子。”

他同时补充了一个看似矛盾的远期图景：超级智能的算力需求将“远远超过”机器人所需，但“近乎100%的超级智能计算将在深空进行”。这一表态暗示，在地球物理世界中，机器人将成为内存消耗的终极形态。

马斯克的发言迅速引发了市场分析师的跟进。Futurum Equities首席市场策略师Shay Boloor随后给出了一个具体的量化推演：若特斯拉实现每年生产1,000万台Optimus人形机器人的目标，以每台配置72GB内存估算，全年所需内存容量将达到约720PB。

Boloor进一步指出，机器人采用的是LPDDR（低功耗DRAM） 而非AI数据中心惯用的HBM（高带宽内存），这意味着随着AI从云端走向物理实体，美光与SK海力士可能迎来一个“体量大得多的市场规模的故事”。

马斯克此番“需求爆发”预言，放在两周前的背景下看更具意味。10月1日，马斯克在X上宣布，为保障Optimus量产所需的内存供应，特斯拉将削减自研AI芯片的内存配置：AI5从原计划的144GB降至72GB LPDDR5，AI6从216GB降至144GB LPDDR6。他当时的解释是，降低配置是“确保Optimus量产供应并大幅降低成本的唯一方法”，且内存带宽而非总容量才是性能的真正瓶颈。

然而第二天，马斯克又做出修正称：AI5的内存实际上调至96GB，理由是“特斯拉将成为唯一使用LP5最低内存配置版本的公司”。

Boloor的测算采用72GB而非96GB，沿用的是马斯克最初公布的Optimus机器人的配置口径，若以96GB计算，Optimus年内存需求将进一步攀升至约960PB。

DRAM厂商的“第二增长曲线”？

美光首席执行官Sanjay Mehrotra在此前的财报电话会上曾表示，L4级及以上自动驾驶车辆通常需要超过200GB内存和数TB存储，而人形机器人“很可能需要类似水平的内存和存储”。美光CFO更进一步预警，2027至2028年的内存供需将比2026年更加紧张。

从投资逻辑看，机器人的内存需求与AI数据中心存在结构性差异。HBM是AI训练芯片的专属品类，由SK海力士主导、三星紧随，技术壁垒极高；而LPDDR是消费电子与嵌入式设备的主流内存，美光、三星、SK海力士均有成熟产线。若人形机器人真如马斯克所言走向千万台年产量级，其对LPDDR的拉动将是一条覆盖面更广、参与门槛更低的增量曲线——这正是Boloor所称“更大体量故事”的底层逻辑。

不过，这一推演的前提条件仍高度不确定。特斯拉Optimus的量产时间表尚未兑现。马斯克在近期财报电话会上表示，首批客户交付目标在2027年底左右，而Fremont工厂要达到每周2万台的产能“至少需要一年”。

此外，全球DRAM年产量当前约在450亿GB量级，若Optimus仅DRAM一项就以千万台规模消耗数百PB，其对全球内存供需结构的冲击将远超当前AI数据中心带来的紧张程度。

不过，马斯克向来擅长以极端推演锚定公众预期，从“机器人数量将超过人类”到“超级智能全在深空”，其言论往往更具营销属性。