Reportedly Anthropic's IPO Is Several Times Oversubscribed, Raising Up to About $64.35 Billion
English text is being prepared.
According to media reports citing sources, Anthropic's IPO has been oversubscribed several times over, with subscription orders reaching several times the number of shares available. Regulatory filings show that the company plans to issue and sell a total of 825 million shares at $70 to $78 per share, with an IPO size of up to about $64.35 billion, and to raise an additional $26 billion through a private placement. Based on the upper limit of the offering price, the basic market value after the completion of the IPO and private placement is about $1.02 trillion, with a fully diluted valuation of up to about $1.4 trillion; the company expects to set the final offering price on November 18 and begin trading on the Nasdaq Global Select Market under the ticker symbol ANT on November 19.
Why read this
SelectedAI score 80
The original text provides Anthropic's IPO price range, subscription multiple, and valuation range, which can be used to observe market pricing expectations for leading AI companies.
Topics
Body
文章主体
据媒体援引消息人士报道，人工智能（AI）公司Anthropic的首次公开募股（IPO）已获得数倍超额认购，投资者提交的认购订单规模达到可供认购股份的数倍。
知情人士透露，此次强劲的认购需求主要来自部分大型投资者表达的大额认购意向，但IPO的具体细节仍可能发生变化。
根据监管文件，Anthropic计划以每股70至78美元的价格发行及出售合计8.25亿股股票，IPO发行规模最高约643.5亿美元，其中约8.01亿股由公司发行，其余由现有股东出售。此外，公司计划通过单独的私募配售交易筹集260亿美元，两项交易合计规模最高约904亿美元。
按照每股78美元的发行价区间上限计算，Anthropic在IPO及私募配售完成后的基本市值约为1.02万亿美元。若计入股票期权、限制性股票单位及其他潜在股份，其完全稀释估值最高约为1.4万亿美元。
这一目标明显低于此前部分投资者的预期。今年早些时候，市场曾预计Anthropic可能在10月上市，估值达到甚至超过2万亿美元。
一些公司在正式启动IPO推介时，会相对保守地设定发行条款，期待强劲的市场需求推动最终发行估值上调，并为上市首日的强劲交易表现创造条件。
据媒体之前爆料，由于投资者认购热情高涨，Anthropic承销商正考虑上调IPO发行价区间。
根据监管文件，高盛集团和摩根士丹利担任Anthropic此次IPO的牵头承销商，另有20家银行参与承销。
Anthropic已启动面向投资者的路演。据媒体报道，公司预计于11月18日确定IPO最终发行价格，并于11月19日开始在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码为“ANT”。
知情人士表示，为了进一步提振投资者需求，Anthropic还计划通过一系列活动进一步吸引潜在投资者，其中包括一场定于周五举行的直播活动，Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊和摩根大通首席执行官杰米·戴蒙将共同出席。
部分投资者正将其预计获配的Anthropic IPO股份额度中的一部分转让给其他潜在投资者，以收取额外费用，并降低股票开始交易后的风险。
另有一些在IPO前已持有Anthropic股份的投资者，则通过特殊目的载体（SPV）向潜在买家推介所持股份。
Anthropic最近一轮融资发生在今年5月，公司当时宣布完成650亿美元融资，投后估值达到9650亿美元，领投方包括Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks和红杉资本等机构。
（文章来源：财联社） 正文中部 内嵌广告