xAI 销售团队如何用 Grok Bot 打造共享销售智能体

当SpaceXSI销售团队最初采用Grok Bot时，每位销售代表都各自搭建自己的Bot，用于调研客户、准备会议和管理销售管道。这为我们提供了一个机会：把每个人所构建的最佳成果汇集起来，供整个团队使用。

我们开始创建共享Bot（Shared Bots），每个Bot专注于我们销售组织中已经存在的一个角色。最了解每项工作的人协助构建和维护对应的Bot，因此每个人都能受益于他们的专业经验，并基于同样最新的业务知识开展工作。而且，当我们改进某个Bot时，所有使用它的人都会受益，无需各自更新自己的设置。

我们首先推出了三个共享Bot，每个负责交易周期的不同环节。

Account Intel Bot帮助销售代表识别潜在客户、准备客户沟通，并保持Salesforce信息更新。

Quote Bot 使用 CPQ 工具生成报价方案并准备订单表单。

Deal Bot 帮助我们的 Deal Desk 团队审核非标准条款并审批交易。

每个 Bot 都为流程带来各自的专长，使我们能够将交易周期中更大的一部分工作委派出去，同时让人员专注于客户以及需要他们判断的决策。

我们如何看待共享 Bot

共享 Bot 是一种围绕超级智能组织工作的新方式。它们承担服务于整个团队的明确角色，这需要谨慎决定它们知道什么、能做什么，以及何时需要人员介入。

每个共享Bot都需要理解它所运行的系统以及它所遵循的业务规则。我们通过共享技能以及与内部权威数据源的连接，将这些知识赋予它们，让所有人都遵循同样最新的规则。当流程发生变化，或我们找到更好的任务执行方式时，我们只需为所有人更新一次共享Bot。

共享Bot还需要对其可执行的操作设定限制。它们以每位用户的权限行事，并对敏感操作施加额外限制。我们构建了速率限制，以防止大规模的非预期变更，并将某些操作保留给专门的共享Bot。例如，销售代表不能使用Quote Bot批准自己的折扣。

我们还划定了共享Bot何时可以自主行动的边界。目前，只要无法清晰界定某项决策的判定标准，或者共享Bot要准备面向客户的沟通内容，我们都要求人工审核。随着我们衡量它们的工作质量并对其决策建立信心，我们预计会赋予共享Bot更多职责。

Account Intel Bot负责销售准备与跟进

我们的Account Intel Bot帮助销售代表识别有潜力的客户、为会议做准备并管理他们的销售管道。每位代表都与同一个共享Bot进行私密对话，该Bot依托公司共享知识，并以每位代表的权限运行。

我们的 GTM 工程团队首先让 Grok Bot 分析 Salesforce 活动日志，以找出最值得自动化的工作。分析结果显示，销售代表在客户通话后花费大量时间更新商机。我们为 Account Intel 提供了完成这些更新的工具，并教会它何时以及如何执行这些更新的业务规则。

主动性是我们认为对共享 Bot 很重要的另一项原则。Account Intel 可以在客户会议前根据客户历史准备一份简报。会后，它可以读取 Gong 转录文本，识别并完成必要的 Salesforce 更新，并起草一封跟进邮件供销售代表审阅。

销售代表可以将这些工作流设置为自动运行，因此许多准备和跟进工作无需单独请求即可完成。

Quote Bot 生成报价和订单表单

一旦销售代表准备好与客户讨论定价，一个名为 Quote Bot 的共享 Bot 就会接手。

销售代表可以要求 Quote Bot 准备多份包含不同产品和折扣的方案。Quote Bot 会将报价录入 Salesforce，并在 Grok Bot 应用中并排展示，这样销售代表无需进入 CPQ 工具，就能在做出选择前比较各个方案。

Quote Bot 还负责管理将报价转化为订单表单所需的各个步骤。它会提交报价以供审批、跟踪其状态，并将异常情况转交给 Deal Bot（详见下文）。报价获批后，Quote Bot 可以在 Ironclad 中生成订单表单、下载可执行合同，并起草一封邮件供销售代表发送给客户。销售代表可以在一次对话中完成这一流程的大部分工作，而无需在多个系统之间切换，也无需等待其他团队的更新。

我们构建了 Quote Bot 来处理这项工作，同时不放弃对重要决策的控制权。在更改 Salesforce 中的任何内容之前，它会向销售代表展示预览并请求确认。它还以销售代表自身的权限运行，因此需要 Deal Desk 权限的审批和例外情况仍由 Deal Desk 负责。

Deal Bot 审核非标准条款和审批

当报价需要特殊定价或非标准合同条款时，Quote Bot 会将工作交给 Deal Bot。这个共享 Bot 为我们的 Deal Desk 团队提供支持，该团队负责审核例外情况，并决定企业愿意接受何种交易经济性和风险。

Deal Bot 会根据我们已批准的政策和合同语言检查请求，然后准备推动交易向前所需的变更。它还可以监控并分诊销售代表提交的 Slack 请求，将请求路由给正确的跨职能负责人或审批人，并检查法务是否已经起草过类似条款。

Deal Bot 拥有销售代表所不具备的权限，使其能够对需要 Deal Desk 权限的报价进行更改。对于需要人工判断的决策，它会准备一份建议，并请 Deal Desk 专员在继续之前予以批准。Deal Bot 处理大部分常规流程，让 Deal Desk 团队得以专注于做出需要商业专业知识和人工判断的决策。

Deal Bot 处理的每一项 Salesforce 审批都会在系统中留下记录，标注决策、理由以及 Deal Bot 所支持的 DRI，以确保问责、可追溯性并符合公司政策。

迈向 AI 同事团队

我们介绍的这三个 Bot 只是一个不断壮大的团队的一部分。我们还构建了共享 Bot，例如 Competitive Intel Bot，它让我们的竞争情报保持最新，并帮助销售代表为竞争性对话做好准备；以及 Sales Training Bot，它支持员工入职和技能发展。在整个销售部门，人们也在为自己的工作构建和使用更多个人 Bot。

我们构建这套系统仍处于早期阶段。随着时间推移，我们预计 Shared Bots 将承担更多职责，并彼此协调更多工作。我们的目标是打造这样一个销售组织：人们可以专注于客户，而由最了解各项工作的人构建和维护的专用 Shared Bots 则承担起大量支持性工作。

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