AI短剧渗透6亿人，长视频平台集体入局

文 | FoST未来叙事，作者 | Quail

我对AI短剧的很多认识都是从地铁上“偷”来的，建模精致的男男女女谈着恋爱，末日废墟里的主角挣扎求生，还有职场、家庭一类的现实题材……以前刷到会多看两眼，现在一整节车厢里能有好几个人在看，画风各异。

红果推荐榜前十只有三部真人剧

2026年第一季度，全行业上线微短剧12.8万部，其中AI微短剧12.2万部，占比突破95%，日均上新超1300部；

生产端在拼命上新，消费端在不知不觉中接受。AI短剧用户规模在上半年突破6亿，市场规模超220亿元，全年有望冲击400亿元。

数据来源：DataEye研究院

与此同时，长视频平台正经历一轮集体入局。

爱奇艺发布纳逗Pro并引发艺人授权争议，腾讯视频推出WorkRally，芒果TV将AIGC长剧《后西游记》送上湖南卫视黄金档……长视频平台也从一开始的沉默走向了集体入局。

01 字节把整条路修好了

这背后最关键的角色，是字节。

QuestMobile数据显示，截至2026年7月，红果短剧日活跃用户达到1.68亿，同比增长107%，超过爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV四家日活总和。

红果上线于2023年8月，2026年1月日活突破1亿，半年后净增的规模相当于再造一个优酷加芒果TV。

上游是番茄小说。

2025年，番茄原创小说授权改编并上架的短剧数量达到7000多部，664部爆款微短剧中413部改编自番茄小说IP，约占62%。番茄小说总编辑谢思鹏透露，截至2025年10月，番茄IP改编微短剧的授权收入较前一年全年增长800%。

据野村证券的报告，优质AI短剧中IP或剧本成本已升至总制作成本约三成，番茄小说解决的正是这最贵的三成。

截取自《2025网络文学IP转化报告》

中游是Seedance。

野村证券的研报估计，Seedance应用于AI短剧80%至90%的制作流程。也就是说，市面上绝大多数AI短剧的画面，是在字节的技术能力上生成的。Seedance 2.0在2026年的单月收入已经达到10亿元。

工具被越多人使用，成本越低、迭代越快，字节在这个环节上的位置，是基础设施的位置。

下游是分发和变现。　ㅤ

红果超过一半的新用户来自抖音导流，用户在抖音刷到短剧片段后一键跳转至红果观看全集。红果采用免费观看加广告分账模式，用户不花钱，创作者靠平台分账赚钱，红果靠用户时长换取广告收入，再反哺内容采购。

2025年红果全年收入超过150亿元，年度爆剧《盛夏芬德拉》分账金额超过1600万元。

番茄小说输出IP，抖音提供流量入口，红果作为播放容器，三个环节在同一集团内部运转。仅抖音一个平台，2026年上半年就上新22.19万部AI短剧，平均每天超过1200部。ㅤ

但这套体系真正让长视频平台难受的地方在于，链条上的其他参与者正在变得被动。

制作公司的成本结构在向字节集中，IP采购、工具使用、投流消耗，大部分支出最终都流向同一个体系。当生产工具和分发渠道属于同一个主体，链条上其他参与者的议价空间就会被大幅压缩。ㅤ

长视频平台面对的局面是：自己搭一套类似的体系，成本极高且时间窗口正在关闭；接入字节的体系，则意味着把内容生产的命脉交到竞争对手手里。ㅤ

红果的1.68亿日活是一个结果，字节铺好的这条路才是原因。长视频平台要入局AI，绕不开这条已经修好的路，也绕不开一个问题：在别人修好的路上走，能走到哪里去。

02 长视频平台为什么不敢先动

截至2025年12月，微短剧的人均单日使用时长达到129分钟，同比增长28.4%，已经超过长视频，跃居视听细分应用第二位。

QuestMobile数据显示，2026年6月，腾讯视频、爱奇艺、芒果TV和优酷的月活用户分别为3.19亿、2.91亿、2.43亿和1.61亿，同比全部下降。

用户的注意力在转移，长视频平台的用户基本盘在收缩。

但即便如此，长视频平台在AI这件事上依然表现得相当克制。2025年下半年，国内短剧行业已经大面积转向AI制作，AI工具在创作者圈子里被广泛使用，AI短剧和漫剧大量涌向市场，而爱优腾芒几乎没有任何对外可见的实质性动作。

这种沉默并不意味着平台没有判断。2025年10月，龚宇就公开表示AI可能会让行业成本降低一个数量级。同年12月，孙忠怀判断未来12个月将是AI长片涌现的关键窗口期。

原因要从长视频平台的家底说起。它们的核心收入来自会员付费，而会员付费的基础是真人长剧建立起来的内容品牌和用户信任。

一部S级真人剧背后是一整套经过十几年磨合的工业化流程，编剧、导演、演员、摄影、美术、后期，每个环节都对应着成熟的成本结构和人才网络。ㅤ

更现实的问题是，长视频平台的会员之所以愿意付费，是因为他们认可真人出演这件事本身的价值。如果平台大张旗鼓地推AI内容，会员用户会不会觉得平台在降级？创作者和演员群体会不会产生抵触？

这些顾虑让平台倾向于做而不说，或者做了也只说一半。

沉默的打破，来自数据和竞争的双重压力。

云合数据统计显示，2025年上新长剧霸屏榜TOP20的正片有效播放为296亿，同比缩减两成。同一时期，AI剧和漫剧的总播放量接近1300亿，AI仿真人剧播放量约750亿。

转折点出现在2026年4月。第十三届中国网络视听大会上，腾讯视频和爱奇艺罕见地达成了共识：2026年有望成为AI长剧的元年。ㅤ

孙忠怀披露平台正在推进AI全流程制作的系列长剧和院线级电影。几天后，龚宇发布纳逗Pro，宣布超过100位艺人同意入驻AI艺人库，并说出“真人实拍或成非遗”。　ㅤ

到6月腾讯视频年度发布会，WorkRally从AI漫剧版扩展为专业影视版、精品动画版和AI漫剧版三个版本。芒果TV的芒果灵创平台也已正式对外，支撑起了后来上星的《后西游记》。

《后西游记》剧照

03 “真人+AI”只是中间站

四家平台入局的方式各不相同，落子的时间几乎重叠。2026年4月之后，爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、优酷先后在AI内容上有了实质动作，选择的路径却差异明显。

爱奇艺走的是创作者生态路线。

纳逗Pro从工具升级为生态，分账规则上把真人短剧、AI短剧、漫剧统一纳入收益体系，按项目实际收入分账、收益上不封顶，独家首发授权超5年的创作者可享100%分账，优质达标的中剧作品最高可获500万元现金奖励。

爱奇艺赌的是平台不再只是买内容，而是给创作者提供工具和渠道，让他们自己生产。

火龙漫剧与腾讯视频主站双端分发、双重激励，独家纯分成的版权系数最高可达240%，AI仿真人、3D动漫和2D动漫的类型系数最高为120%。已有漫剧单部分账金额超过2000万元，制作成本仅约40万元。

腾讯的路径是把创作者引到自己的IP体系里，用分账政策让他们留下来。

芒果TV的路径最直接。

3月成立AIGC创新内容中心，定位为独立一级部门，与节目制作中心平级。8月31日，《后西游记》上线芒果TV并登陆湖南卫视黄金档，成为国内首部上星播出的AIGC长剧。

芒果的选择是用成品验证市场，而不是先搭平台。

优酷的动作最轻，但方向明确。

2026年2月推出漫剧频道并升级动漫分账规则，独家会员分成最高可达70%，广告CPM分账最高80%，同步推出“酷漫计划”扶持精品漫剧，单部作品封顶100万元，一次性公布了24部AI漫剧片单。优酷用频道化和激励政策在AI内容上占了一个位置。

路径分化之下，一个方向正在被反复验证。2026年下半年，四家平台不约而同地把资源向同一个模式倾斜：真人+AI。

爱奇艺在9月的悦享会上发布了首部超长真人出演AI季播剧《不羡鸳鸯只羡仙》，演员授权肖像和声音，全剧人物和场景由AI生成。同期，爱奇艺与长信传媒联合出品的《灵魂摆渡》“浮生梦”系列AIGC网络故事片累计分账票房突破1000万元，是目前公开口径下唯一累计分账破千万的AI长片系列。

分账政策的调整比作品更早透露出信号。

2026年7月，抖音、腾讯、爱奇艺同步落地AI短剧分层分账新政，对全程无真人、纯流水线生成的全AI短剧取消专项保底、下调基础分成系数，同时向真人实拍搭配AI辅助创作的剧集释放扶持资源。

政策出台的背景是2026年一季度全网上线短剧12.8万部，其中95%为低成本纯AI流水线作品。平台的意图很清晰：不是拒绝AI，而是拒绝只有AI。

“真人+AI”之所以成为四家平台共同的落点，原因不复杂。纯AI内容的优势在成本，劣势在观众对角色的情感代入。纯真人内容的优势在表演质感，劣势在特效和场景的成本天花板。

《不羡鸳鸯只羡仙》导演韦正

平台的动作正在往这个方向试探。2026年下半年，抖音内测“互动空间广场”，用户进入后可以与虚拟角色对话、选择剧情走向；快手也启动了“AI互动内容”创作能力的首批创作者招募，开放互动剧情、AI角色对话、互动轻应用三个方向。

这些动作指向同一个方向：内容消费的方式正在被打开。观众不再只是被动接收一个已经完成的故事，而是可以在观看过程中做出选择、与角色产生互动、影响内容的走向。这个趋势和真人加AI是同一件事的两面：制作端在降低门槛，消费端在增加参与感。