Sam Altman 改名 Ram Altman：回应 DRAM 言论争议

排灯节临近，Ram却意外出现在X上。OpenAI首席执行官Sam Altman曾短暂将自己的名字改为“Ram Altman”，不过这次改名与罗摩神或排灯节毫无关系。

Sam当时谈论的是另一个“RAM”：处于全球供应链紧张核心的存储芯片。

Altman是在回应外界对其言论的强烈反弹。他此前表示，全球有限的动态随机存取存储器（DRAM）供应放在数据中心里会比闲置在个人电脑中更能得到充分利用。

Altman解释说，他改名是因为他真心希望全世界拥有充足的内存，并支持人们在个人电脑中按自己的意愿尽可能多地安装内存。他说，自己的言论被断章取义让他感到沮丧，而他长期以来一直主张增加全球内存产量。

是什么引发了这次改名？

这场争议始于Altman于10月29日做客由Stripe联合创始人John Collison主持的播客节目Cheeky Pint。

在对话中，Collison向Altman询问了存储芯片、GPU以及构建AI基础设施所需其他组件价格上涨的问题。他还问，为什么更高的价格没有促使更多制造商增加产量。

当被问及行业如何应对短缺时，Altman给出了简短的回答，称处理得很糟糕。

“我认为看不见的手现在正在失灵，”他补充道，并质疑仅靠市场力量是否足以解决供应限制。

Altman解释说，存储制造历来是一门艰难的生意。DRAM制造商过去会投入约200亿美元的资本支出，以产生190亿美元的收入，该行业经历了反复的繁荣与萧条周期。

不过，他说制造商现在每年可产生约1000亿美元的自由现金流，但由于过去的经历，他们对扩大生产仍持谨慎态度。

“我认为他们都记得自己的历史。有多少次他们因为建了太多晶圆厂、又被承诺这次情况不同而几乎破产，”Altman说。

为什么Altman认为RAM应放在数据中心

Altman还谈到了在个人电脑上本地运行AI模型，而不是通过云端访问它们。他认为，在个人电脑上运行的开源模型未必能解决行业的基础设施限制。

“很多人想要本地推理。不知何故，他们以为问题现在已经解决了，因为我们将拥有开源模型，”他说，并对内存如何在个人电脑和数据中心之间分配提出质疑。

“从全球分配的角度来看，实际上，让每个人都把世界上有限DRAM供应中的一部分放在自己的电脑里是相当糟糕的，”Altman说。他补充说，个人电脑内存的使用时间仅约占5%，而云基础设施可以让它得到高得多的利用率。

“如果你要应对这种供应非常受限的环境，你就需要云端的最大化利用率，”他补充道。

他的言论招致了PC爱好者和开发者的批评，他们认为消费者不应为了满足AI基础设施需求而放弃对自己硬件的控制权。

“那个每月签下多达90万片DRAM晶圆、约占全球产量40%的人，正在给我们上DRAM分配课，”一位用户在X上写道。“我电脑里的RAM早就付过钱了。在上面运行模型不会从任何人那里拿走任何东西。你们的数据中心是RAM价格疯涨的一大原因。”

三星电子和SK海力士这两家全球最大的存储芯片制造商，一直在与OpenAI合作，为其Stargate基础设施项目扩大先进存储芯片的供应。

去年10月，OpenAI宣布与这两家韩国公司建立合作伙伴关系。相关安排包括扩大先进存储产量的计划，OpenAI的预计需求达到每月多达90万片DRAM晶圆投片量。

为什么RAM和DRAM价格在上涨

AI基础设施和数据中心的建设也挤压了包括笔记本电脑和智能手机在内的消费电子产品的存储供应。

存储制造商正日益优先生产面向AI服务器的产品，这推高了个人电脑所用组件的价格。

Altman认为，行业需要生产更多内存，而不是限制其供应。他说，生成AI token所需的能源、芯片和其他组件的成本应该下降。

DRAM是PC、笔记本电脑、智能手机和服务器中使用最广泛的RAM类型。HBM是另一种DRAM，通过垂直堆叠存储芯片来为AI加速器提供高得多的带宽。

生成式AI的兴起改变了这些产品的需求。AI数据中心需要大量高带宽内存（HBM）来支持用于训练和运行AI模型的GPU及其他加速器。它们还需要传统的服务器DRAM来处理与这些处理器同时运行的工作负载。

这加剧了对制造产能的竞争。生产HBM需要先进的制造工艺和专门的封装。随着芯片制造商将更多产能用于制造HBM和高端服务器内存，留给PC、笔记本电脑和智能手机所用传统DRAM的产能就更少了。

经济因素也有利于AI内存。HBM和大容量服务器内存为制造商提供的利润率高于多种传统存储产品。因此，三星、SK海力士和美光都优先处理与AI相关的订单。

根据TrendForce 9月30日的预测，2026年第四季度传统DRAM合约价格预计将环比上涨10%至15%。同期NAND闪存价格预计将上涨15%至20%。