Sam Altman 称个人电脑占用 DRAM 是“糟糕的”资源错配

人工智能数据中心的持续扩建以及随之而来的对各种半导体、尤其是内存（DRAM）的需求，一年多来已导致面向终端消费者的市场价格成倍上涨。芯片制造商一个接一个地刷新利润纪录，而且这一势头至少在未来一年内还将持续。

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OpenAI及其联合创始人萨姆·奥尔特曼被认为是造成这一局面的主要责任人之一。他早在2023年就四处拜访芯片制造商和投资者，想为36座新数据中心筹集7万亿美元。这没能成功，而如今这些设施的建设正日益陷入停滞。但存储危机并未停止。

奥尔特曼认为，一些用户如今转向本地AI模型、而非依赖云端解决方案，也加剧了这一局面。他本周在播客“Cheeky Pint”中这样表示，该节目由支付服务商Stripe的联合创始人约翰·科利森与金融和科技界的重量级人物对谈。在节目中，奥尔特曼在讨论完芯片价格高企之后，自己主动谈到了使用开源模型的本地AI，并说道：

“但从全球资源分配的角度来看，每个人都把全球有限的DRAM供给中的一部分塞进自己的电脑里——而它实际上只有5%的时间被真正使用——这其实相当糟糕。”

奥尔特曼：芯片制造商没有过错

奥尔特曼还否认这只是供求关系的正常效应。人们常说的“市场看不见的手”会相应地调节价格。但奥尔特曼表示，“看不见的手眼下正在失灵”。他在对话中并不指责存储制造商，因为它们这是头一次真正赚到大钱。他认为，它们没有借助收入尽可能快地扩建芯片工厂是可以理解的，因为制造存储芯片迄今还“从来不是一门长期来看很棒的业务”。

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事实上，DRAM市场确实受制于所谓的“猪周期”（并非奥尔特曼原话）：需求旺盛时往往新建工厂，而当需求减弱时，这些工厂的产出又不得不以极低的价格出售。但如今情况不同了，因为企业已从面向PC的普通DDR5内存和面向显卡的GDDR-DRAM转向HBM和面向数据中心的LPDDR等专用芯片。此外，例如LPDDR也用于智能手机等移动设备，DDR5也用于服务器——这形成了一个推高消费类设备价格的自我强化循环。SSD也是如此。其结果是，PC市场在2026年第三季度大幅下滑。

OpenAI机器人将建造更多数据中心

尽管如此，奥尔特曼仍坚持建造越来越多的数据中心。紧缺的不只是芯片。他在播客中还提到“发电机、电池、水泥、钢铁”等价格会持续上涨的东西。在材料方面OpenAI恐怕很难自救，但按奥尔特曼的说法，在数据中心的建造本身方面则可以。据他介绍，公司为此正在开发自己的机器人，这些机器人将建造“能自我复制的数据中心”。奥尔特曼称这“触手可及”。

(nie)