Invesco 与 Anthropic 合作，在 Claude 中接入投资组合工具

Invesco Ltd.于2026年10月27日宣布，正与Anthropic合作，通过新的Invesco connector，让Claude for Financial Advisors用户能够使用其投资组合智能和实践管理资源。该公司表示，该connector将提供一个工具包，帮助顾问强化业务和客户关系。

Invesco美洲分销主管John McDonough围绕顾问与客户关系阐述了这项工作。McDonough在公司新闻稿中表示：“领先的技术应当增强顾问为客户带来的价值，并创造更多个性化互动的机会。”他说，将Invesco的模型投资组合与实践管理支持相结合，旨在帮助顾问把对Invesco专业能力的高效获取转化为更有意义的客户对话、更强的业务实践和更深的客户关系。

Invesco解决方案与定制策略全球主管Clint Harris表示，Claude连接功能的推出将使已经在使用该公司模型的顾问在日常工作流程中更多地获取其投资组合智能，并可灵活使用专门构建的投资组合或与Invesco共同开发的定制模型。他说，定制解决方案可以满足顾问对更深层次合作不断变化的需求，并创造与客户互动的方式，帮助顾问发展业务。

使用Invesco模型投资组合的顾问将能够直接通过Claude访问投资组合信息，Invesco表示，这一连接为解决问题增加了时间，并得到其专有实践管理研究的支持。新闻稿将该公司的投资组合优化资源描述为分析工具、市场和经济洞察以及投资专业能力的结合，旨在帮助顾问构建与每位客户更广泛财富计划和目标相一致的投资组合。

Invesco Solutions & Custom Strategies提供采用主动、被动、因子和税务感知方法的模型投资组合。顾问可以采用现成投资组合，或与Invesco合作开发符合公司资产配置、管理人及投资偏好的定制模型。可定制的独立管理账户可满足个人客户需求，包括税务、集中持仓、偏好和限制。

使用该connector的顾问还将能够使用Invesco基于研究的转介项目，该公司表示，该项目提供个性化脚本和更整合的业务拓展支持。

Invesco模型由Invesco Investment Solutions and Custom Strategies团队监管，该团队隶属于Invesco Advisers, Inc.，后者是一家为个人和机构客户提供咨询服务的投资顾问，不销售证券。Invesco Advisers是Invesco Ltd.的间接全资子公司。Invesco Ltd.报告称，截至2026年6月30日，其管理资产规模为2.5万亿美元，为120多个国家的客户提供服务。

该connector扩展了Claude for Financial Advisors。Anthropic于2026年9月14日发布该产品，作为一套connector和工作流技能，专为占用顾问时间的研究、准备和文档任务设计。Anthropic的发布文章在推出时将Invesco列为connector合作伙伴之一，称Invesco for Advisors connector将投资组合智能和实践管理洞察引入Claude。

发布名单涵盖CRM、托管、投资组合报告、财务规划、遗产规划和会议工具，点名参与者包括Charles Schwab、BlackRock、Vanguard、Franklin Templeton、Addepar和Envestnet。这些connector加入了Claude中已有的connector，其中包括Microsoft 365、Salesforce、DocuSign、Box、S&P Global和Morningstar。

Anthropic表示，该套件的技能支持顾问一天中的特定时刻，包括会前准备、投资组合再平衡审查、会后记录和跟进、潜在客户接收以及遗产和税务简报。一项合规技能会根据SEC营销规则筛查面向客户的语言，以标记潜在问题，并帮助企业记录审查活动。据Anthropic称，投资建议、客户沟通、合规判定和其他受监管活动仍需人工审查和批准。

Anthropic建议注册投资顾问使用其Enterprise计划，因为该计划包含支持记录保存的审计日志。在解释该产品的理由时，Anthropic的文章引用了Kitces的研究，该研究发现典型的顾问业务只有六分之一的时间用于客户会议；文章还引用了EBRI的2026年退休信心调查，其中超过四成美国劳动者表示，他们不知道应该向谁寻求良好的财务或退休规划建议。

Invesco的新闻稿对该connector的使用附加了明确限制。新闻稿称，Invesco Connector for Claude for Financial Advisors仅出于教育目的提供信息，不构成投资建议或推荐，且Invesco不提供税务建议。新闻稿警告称，AI生成的输出可能不准确、不完整或过时，并非Invesco的推荐，使用前必须独立审查，而不能作为投资决策的唯一依据。