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美国银行、黑石、花旗和摩根士丹利联合宣布总额达630亿美元的AI融资安排。据财联社报道,四家机构将设立SPV,向博通采购定制AI芯片和网络设备,预计2027年交付后长期租赁给Anthropic;融资中优先担保贷款约435亿美元,占总融资额69%,次级担保贷款主要由黑石承诺约180亿美元,博通提供最高290亿美元硬件剩余价值担保。《华尔街日报》报道称,这笔融资是在博通CEO陈福阳与银行高管周末谈判、同意提高贷款利率后敲定的,Anthropic以租赁方式使用芯片,由壳公司借款购买并以租金偿还贷款。
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AI 交易推动美股两连阳，费城半导体指数涨近 4%，西部数据涨 6.95%事件进展
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- 来源：The Elec
报道与讨论时间线
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10月28日
第一财经
AI 交易推动美股两连阳，费城半导体指数涨近 4%，西部数据涨 6.95%
AI 交易带动美股周二收涨，纳指涨 1.18%，费城半导体指数涨近 4%，AMD 涨逾 5%，西部数据涨 6.95%。美国银行、花旗、摩根士丹利和黑石集团宣布提供 630 亿美元融资，用于采购博通芯片为 Anthropic 提供算力。Meta 为筹集 AI 资金将史上最大规模股权募资提升至 975 亿美元，股价跌超 1.6%。
华尔街见闻
博通敲定630亿美元AI芯片融资，为Anthropic租用TPU提供担保
博通CEO陈福阳在最后周末与银行高管谈判，敲定总规模630亿美元的AI芯片融资交易，用于帮助Anthropic租用博通与谷歌联合开发的TPU。交易由约420亿美元高级有担保贷款和约180亿美元次级债务构成，博通为前者提供残值担保，黑石在次级债务中出资90亿美元。银行计划最早于2027年第一季度发行约210亿美元高等级债券，被视为检验投资者对AI项目融资意愿的风向标。
The Elec
博通将通过 SPV 向 Anthropic 供应 630 亿美元 XPU 与 AI 设备
美国银行、黑石、花旗和摩根士丹利宣布一项 630 亿美元交易，通过新设 SPV 购买博通基于 XPU 的 AI 加速器和网络设备并租给 Anthropic，设备交付从 2027 年开始。博通将为抵押设备提供最高至第一留置权贷款额度的残值担保，若转售价值下跌导致 SPV 无法偿还第一留置权债务，博通将补足缺口。博通 CEO 陈福阳称，该交易体现了先进技术的地位以及对 AI 生态的信心。
CNBC Technology
Jim Cramer 警告：AI 交易仍面临融资风险
CNBC 的 Jim Cramer 警告，AI 相关股票虽因银行和 Blackstone 为 Anthropic 提供 630 亿美元融资、用于购买 Broadcom 硬件而连续两日上涨，但数据中心交易的融资压力并未解除。他点名 CoreWeave（债券收益率一度达 15%）、Nebius 和 Iren 等 neoclouds 举债建设数据中心的风险，并质疑 Anthropic 是借钱买设备而非用自身利润支付。他还认为债券市场趋稳可能短暂，美联储利率决议与中期选举或带来新的波动。
Rohan Paul
Anthropic IPO 承销费或各达 1 亿美元
高盛拿下 Anthropic 招股书 lead-left 席位，摩根士丹利转任稳定市场代理，若参照 SpaceX 的 IPO 结构，两家投行或各获约 1 亿美元承销费。SpaceX 6 月 IPO 的费用池约 5 亿美元，两家主承销商各得约 1 亿美元，其余约 20 家分约 3 亿美元；Anthropic 尚未披露自身费用。摩根士丹利还联合牵头了 63B 美元的博通融资，用于向 Anthropic 供应芯片。
10月27日
Rohan Paul
WSJ 称 Anthropic 630 亿美元芯片融资在 Broadcom CEO 周末谈判后敲定
《华尔街日报》报道，Anthropic 的 630 亿美元芯片融资是在 Broadcom CEO 陈福阳与银行高管周末谈判、同意提高贷款利率后才完成的。Anthropic 需要这笔钱租用芯片而非直接购买，由一家壳公司向银行和 Blackstone 借款买芯片，再用 Anthropic 的租金偿还贷款。由于贷款方对单独押注一家初创公司心存顾虑，出售芯片的 Broadcom 承诺在 Anthropic 停止付款时承担大部分贷款。
财联社
美银、黑石、花旗和摩根士丹利筹设 SPV，为 Anthropic 采购博通芯片提供 630 亿美元融资
美国银行、黑石集团、花旗和摩根士丹利将提供 630 亿美元融资，设立 SPV 向博通采购定制 AI 芯片和网络设备，预计 2027 年交付后长期租赁给 Anthropic。Anthropic 在资产负债表上只需记录一笔租赁义务，无需直接录入 630 亿美元设备贷款；博通为该交易提供最高 290 亿美元的硬件剩余价值担保。融资中优先担保贷款约 435 亿美元，占总融资额 69%，次级担保贷款主要由黑石承诺约 180 亿美元。
华尔街见闻
Anthropic 招股书未明确投资级评级，未启动租赁承诺升至 3210 亿美元
Anthropic 在 IPO 招股文件中几乎未提及投资级信用评级，同时警告可能比预期更早寻求新一轮融资。截至 6 月 30 日，公司有 62 亿美元流动债务（全部为欠亚马逊的可转换本票），另有摩根士丹利牵头的 150 亿美元五年期循环信贷额度，以及从亚马逊、Broadcom 和 Alphabet 再借 770 亿美元可转换票据的潜在选项；未启动的租赁承诺已从去年 12 月底约 500 亿美元升至 3210 亿美元。穆迪、标普和惠誉目前均未发布对 Anthropic 的评级。
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