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paceX合并之后，大家可以更好地整合资源一起建厂、造芯片，产出更多的算力。 但特斯拉造芯片是为了让汽车与机器人具备更强的自主能力也就算了，对SpaceX这样一家火箭公司，为什么也深陷在这场算力狂潮中无法自拔？ SpaceX，一家能射火箭的AI公司 实际上，如果追根溯源，SpaceX可能比特斯拉更早成为一家“AI公司”。至少在官方层面，早在今年2月，它收购了xAI，将Grok和数据中心等AI业务纳入旗下；从这时候起，马斯克就已经开始叨念SpaceX是一家AI公司了。 根据公司公布的2026年第三季度财报，AI业务所在的SI部门收入达到75.6亿美元，同比增长830%；同期，包含星链在内的连接业务收入为52.5亿美元，航天业务收入则为17.7亿美元。SI部门已经成为SpaceX最大的收入板块。 这一板块的收入增长，主要靠云服务和算力租赁。除了服务自家的Grok，SpaceX还向阿莫迪掌舵的Anthropic出售算力。 别看马斯克一边在舆论场上与对手交锋，实际上在一边却是最大对手的算力包租公。 随着数据中心投入增加，SpaceX截至9月底的计算容量已经达到1.7吉瓦。第三季度，SI部门同比

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露了公司的财务状况。2026年上半年，Anthropic仅算力及基础设施费用就达到89.45亿美元，占同期营收的55%，同比增长283%。 在未来十年，公司还有一系列算力采购和设备租赁协议需要履行。 招股书显示，Anthropic与Google签订的最低采购金额达到1145亿美元，亚马逊为1100亿美元，微软为449亿美元；此外，公司还与马斯克旗下SpaceXAI达成算力采购协议，到2029年的支付上限为1205亿美元，并与博通达成设备融资租赁安排，租赁期内的付款总额约1612亿美元，不含利息。 其中，Google、亚马逊和微软三项协议的最低采购承诺合计2694亿美元，期限一直延伸至2033年至2036年。按照合同约定，即使没有实际使用相应的算力，Anthropic原则上也需要支付最低承诺金额。SpaceXAI的1205亿美元则属于协议上限，并非全部不可取消的付款义务。双方在2027年初的初始锁定期结束后，可以提前90天通知终止合同。 随着协议陆续履行，Anthropic需要持续扩大收入，才能覆盖相应的算力采购成本。 OpenAI同样面临巨额支出压力。根据今年6月曝光的财务文件，Ope

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索边界，比如研究如何绕过产品的安全审核机制，生成露骨色情描写或暴力血腥情节，这可能为公司带来监管和舆情风险——我国出台的《生成式人工智能服务管理暂行办法》明确禁止提供和使用生成式人工智能服务生成暴力、淫秽色情等法律、行政法规禁止的内容。 国外已经出现相关案例：因旗下AI聊天机器人Grok涉嫌未经同意非法生成露骨色情图像，其中包括大量未成年人相关图像，马斯克的xAI今年3月被美国巴尔的摩市起诉，并在美洲、欧洲、亚洲和澳大利亚等多地被监管调查。 在互联网公司中，微博算是“成也饭圈、败也饭圈”的典型。 饭圈为它带去过实在的人气与收入。2017年，微博营收同比增速达到76%，创2014年上市以来新高；2018年12月，微博日活跃用户首次突破2亿，日活增长一亿的时间从近六年缩短到三年。 但反噬很快发生，饭圈的很多野蛮打法，引发了有关部门对微博的监督与惩处。同时，普通用户也因为饭圈散发出的戾气在加速撤离——2015年，便有知乎用户提问“你为什么要卸载微博”，这个问题在五年内得到了近万个回答，其中许多人都将原因指向饭圈文化影响日常体验。 再没找到新增长点的微博，到今年第二季度，营收增速仅剩2%，日活

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（经营利润率约8.4%，为披露六季中首个经营性盈利季度），毛利率升至85%；上半年净亏807.48亿美元中723.88亿为非现金公允价值调整，扣除后真实净亏约83.6亿；年付超10万美元大客户由950家增至约1.19万家，净收入留存率（NRR）近900%，且无单一客户占比超10%。 3.【影响与风险】约6370亿美元具名算力合同（Broadcom、SpaceXAI、Google、AWS，其中SpaceXAI上限1205亿）提前锁定需求并绑定巨头利益，但多数可撤销（不可取消期仅至2027年初，可提前90天终止），需求放缓即转为负担；后市关键看IPO定价（估值区间1.5万亿至2万亿美元）与营收增速，若维持三位数增长则空头大规模回补几难避免，反之今日反弹或为泡沫回光返照。 九、微软 AI 押注见效，Azure 增速冲到 48% 1.2027财年第一季度（截至2026年9月）微软营收922.8亿美元、同比增19%超预期，Azure收入增速由上季43%加快至48%（约331.7亿美元），Microsoft Cloud收入639亿美元增30%；GAAP净利润366亿美元增32%，摊薄每股收益4.9

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月支付金额约 31 亿美元。不过 Anthropic 可分别在 2027 年 1 月、2027 年 3 月之后，提前 90 天通知 SpaceX，终止这份算力合同。 文件还提到，Anthropic 同时也和 Nscale、Lambda 等其他算力云服务商存在合作。 SpaceX 营收高度依赖 AI 算力合同，体现出自从这家火箭企业收购马斯克旗下 AI 公司 xAI 之后，不到一年时间里自身发生的巨大转变。在 SpaceX 发展史上很长一段时间，和美国国家航空航天局、国防部的合作是其最赚钱的业务。 SpaceX 提交文件显示，第三季度仅有两家客户贡献的收入占总营收比重超过 10%。另一家客户（可能是多家政府机构合计）占第三季度营收 16.6%，而在 2025 年，该部分大约占公司营收的五分之一。 马斯克还预测，美国国家航空航天局曾是 SpaceX 最重要合作伙伴之一，在 2026 年其收入占比将不足 5%。 （neocloud：新型算力云，专门搭建 AI 数据中心、对外出租 GPU 算力的服务商） news keyword pub,usstock,GOOG 正文下iframe 正文下if

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AI数据中心以外实质性营收的公司关闭融资渠道，"马斯克表示，并指出SpaceX同时拥有Starlink和火箭发射业务作为营收支柱。 "这意味着200多家neocloud将迎来鱼苗级别的死亡与整合，部分能活下来，但不会太多。" 政府合同地位式微，NASA占比或跌破5% Anthropic营收占比超越美国联邦政府，折射出SpaceX在不到一年时间里经历的深刻转变。自SpaceX收购马斯克旗下AI公司xAI以来，这家曾长期依赖NASA和美国国防部合同的火箭公司，正迅速向AI算力服务商靠拢。 据SpaceX文件显示，第三季度仅有两名客户的营收占比超过总营收的10%。 除Anthropic外，另一客户（可能为多个政府机构的合计付款）在第三季度仅占营收的16.6%，而该客户在2025年的占比约为五分之一。 马斯克还预测，曾是SpaceX最重要合作伙伴之一的NASA，其付款在2026年将占公司营收不足5%。风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

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edrock 持续迭代，业务实现爆发式增长。财富 500 强企业在 Bedrock 上的支出同比接近增长 7 倍，总 token 调用量同比增长近 17 倍。Bedrock 已经成为 AWS 历史上增长速度最快的十亿美元级业务。近期我们把 OpenAI 模型接入 Bedrock，使用量快速攀升；同时新增由 Bedrock 托管的 Kimi、GLM、SpaceXAI 模型。当下谈 AI，绕不开安全议题，这也是客户持续选择 Bedrock 的重要原因。Bedrock 的设计保障客户数据安全隐私：输入输出数据不会分享给模型服务商，也不会用来训练基础大模型。 当客户微调基础模型时，平台会生成专属私有副本供客户单独使用；数据传输和静态存储全程加密。前沿大模型的能力越来越强，以前难以发现的软件漏洞如今正以前所未有的速度暴露出来。我们推出 AWS Continuum，以机器速度完成漏洞发现、优先级排序、验证与修复。Capital One、IBM、Infor、Luminate、Robinhood 等企业已经开始使用。Q3 我们宣布，将把这一能力嵌入代码编写工具，包括 Anthropic 的 Claud

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00的Agent首字延迟较H200降低约10%—30%；多模态生成推理吞吐，天垓300相较H200提升约2%—5%；在搜广推等在线业务中，推荐推理吞吐提升21%、轻量计算时延降低26%。 训练方面，在基于Qwen3-32B模型的8卡整机FP8精度训练演示中，天垓300每卡有效吞吐达到H100的1.33倍。 强化学习已成为OpenAI、Google、Meta、xAI以及DeepSeek、Qwen、MiniMax、Kimi等国内外主力模型公开采用的核心后训练路线。据条件性工程估算，天垓300以1024张卡对已有预训练基座开展一次强化学习，在40B激活参数的中心情景下，约26天可完成约1T总参数MoE模型的500亿生成Token强化学习任务。 单天逸现场实测了天垓300与H200在文生图、文生视频方面的性能。 其生成了“一个亚麻发色、穿白色连衣裙的女生在冰面行走，赛博朋克风格”的图片，天垓300 4秒就生成了第一张图片。 此外，其现场生成了“豆包穿着骑士装迎娶奶龙”的视频。天垓300的吞吐量为0.628，相比H200更高，且任务的完成速度、服务端的推理速度更快。 在规模化交付层面，单天逸透露

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ge Growth 扩大 a16z 成长基金与平台 David George and Raghu Raghuram Growth 你不是一个模型。不要按 token 定价。 Tugce Erten and Sarah Wang Infra OpenRouter & Stripe：智能网络 Martin Casado Growth Cursor + SpaceXAI：迭代最快的团队获胜 Infra Yoko Li a16z 专家新闻 “帖子”（包括播客、视频和社交媒体）中表达的观点仅代表其中引用的 a16z 个人，不代表 a16z Capital Management, L.L.C.（“a16z”）或其各自关联公司的观点。a16z Capital Management 是一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问。注册为投资顾问并不意味着具备任何特殊技能或受过专门培训。这些帖子不面向任何投资者或潜在投资者，也不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，且不得用于或依赖其评估任何投资的优劣。 在任何情况下，本网站——或相关的内容分发渠道——所提供的任何帖子或其他信息，均不得被解释为招揽购

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解这些业务的经济学。 几年前，当我和谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊谈论推理成本时，我说：“你们到底打算怎么赚钱？”他非常明确。他说：“如果说谷歌有一件事擅长，那就是把这类东西的成本曲线拉下来。” 这是一个非常直白的回答。我理解谷歌怎么能做到。他们自己制造芯片。Anthropic 则运行在别人的云上。S-1 的核心部分就是他们承诺在别人的云上花多少钱：SpaceXAI、谷歌、亚马逊。他们的效率从何而来？ 真正靠的是 token 吞吐量。他们拥有非常多样化的芯片组合。在 Trainium、TPU 和 GPU 之间，在所有这些之上，我们看到了大量的 token 效率提升。例如，目前 Trainium 芯片上的 token 吞吐量同比增长了 5 倍到 10 倍。 在硬件层面的效率和软件——以及模型如何与硬件交互——两方面共同作用下，token 吞吐量有大量提升空间：如果你每秒处理 X 个 token，仅仅一年后就能达到五倍或十倍。他们会告诉你，他们预计未来算力效率还会持续提升。 在SemiAnalysis与我共同负责Tokenomics模型的Max Kan和我甚至已经就此发表过一些研究。目前，如

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。” “……2026年4月，我们与Amazon签订了一项协议，根据该协议，我们承诺在2026年5月至2036年4月期间支出合计至少1100.0亿美元，无论实际使用量如何。” 就 SpaceX 而言，算力账单比我们想象的要大得多，从先前报道的每月 12.5 亿美元，到截至 2026 年 12 月的每月 31 亿美元，即每年约 372 亿美元。“根据 SpaceXAI 协议，我们同意在延伸至 2029 年的期限内合计支出最高 1205 亿美元，其中包括全部算力交付后每月合计约 31 亿美元（我们预计在 2026 年 12 月实现），在算力爬坡期间费用有所不同。”就 Microsoft 而言，Anthropic 将开始支付 此前报道的每月12.5亿美元 到2026年12月，每月31亿美元，即每年约372亿美元。 “根据 SpaceXAI 协议，我们同意在延伸至 2029 年的期限内合计支出最高 1205 亿美元，其中包括全部算力交付后每月合计约 31 亿美元（我们预计在 2026 年 12 月实现），在算力爬坡期间费用有所不同。” 就 Microsoft 而言，Anthropic 将从 20

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为 1115。 Speech Agent Arena：偏好 Elo 在预约和订外卖等对话任务上的盲测人类偏好。越高越好。2026年10月1Managed AgentsCartesia11152 Gemini 3.1 Flash Live MinimalGoogle10993 Gemini 3.8 LiveGoogle10795 Grok Voice 3.0xAI10646 GPT-Live-1 (Sol, low)OpenAI10417 GPT-Live-1 (Astra, medium)OpenAI10378 Eleven Realtime v1 MaxElevenLabs100311 ElevenLabs Agents (Default Cascaded)ElevenLabs989 基准测试以 GPT-5.5 作为推理模型运行。 在 EVA-Bench上——ServiceNow 面向 CSM、ITSM 和 HR 领域企业语音智能体的开放基准测试——Managed Agents 在准确率（87%）和体验（91%）两项上均取得最高分，树立了新的帕累托前沿。 EVA-Bench：准确率

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缆 它将绕过美国，连接加拿大、日本和韩国。（Ars Technica）+ 欧盟的 AI 领军人物表示，欧洲可以与美国的科技巨头匹敌。（《金融时报》$） 6 Palantir 的防务主管称 AI 可能使中国将台湾作为目标 他表示北京可能会采取行动，阻止美国在 AI 领域领先。（彭博社 $）+ 台湾的“硅盾”可能正在减弱。（《麻省理工科技评论》） 7 马斯克的 xAI 提出，如果居民撤销噪音诉讼，就购买他们的房屋 该诉讼针对的是为其密西西比州数据中心供电所产生的噪音。（《卫报》） 8 世界首例脊髓移植引发了争议 专家表示，几乎没有证据表明该手术会奏效。（《新科学家》$） 9 中国科技巨头正用 AI 微短剧争夺注意力 腾讯和字节跳动正在这个蓬勃发展的市场上展开竞争。（《南华早报》）+ 中国的微短剧是 AI 内容机器。（《麻省理工科技评论》） 10 天文学家在冥王星之外发现了一颗可能的新矮行星 这个冰封世界将成为太阳系的第六颗矮行星。（Gizmodo） 今日语录 ——据 NPR 报道，一个黑客组织解释了其为何泄露美国国土安全部的个人信息。 还有一件事 Kathleen Hicks 卸任美国国防

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技能和经验，包括有抗压能力。然而，岗位要求里最扎眼的是一串体能清单。每天站立时长可达10小时，无辅助推拉50磅重物持续2小时以上，跪蹲动作累计6小时，在80华氏度（26.7摄氏度）以上的厨房环境作业1小时。最离谱的是，还要有每天扭转上半身作业1小时的能力。 据悉，SpaceXSI目前在招305个职位，多数为在孟菲斯建设数据中心的技术岗位。据了解，2024年，xAI就开始在孟菲斯建设Colossus超级计算集群。SpaceX正在招募员工前往美国田纳西州孟菲斯，协助建设大型超级计算中心。只要员工自愿参加，为期六周的支援期间就可以获得20%的额外工资。（鞭牛士） 宝马正在推进星闪数字钥匙方案，预计于2030年上车 10月28日，媒体从知情人士处获悉，宝马正在推进星闪数字钥匙方案，意向由意法半导体、恩智浦供应兼具蓝牙、星闪的多模芯片，用于车辆无感解锁，并计划2030年上车。（蓝鲸汽车） OpenAI计划购买谷歌AI芯片 10月28日消息，据外媒援引知情人士消息报道，OpenAI 计划采购谷歌的 AI 芯片。报道没有披露交易金额与更多细节。谷歌暂未回复外媒的置评请求，OpenAI 方面则拒绝发表

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George 当AI负责购物时，谁获得报酬？ Alex Immerman和Santiago Rodriguez 增长 David George 增长 扩展a16z增长基金和平台 David George和Raghu Raghuram 增长 你不是一个模型。不要按token定价。 Tugce Erten和Sarah Wang 增长 Cursor + SpaceXAI：迭代最快的团队获胜 增长 如何赢得AI领域最大的市场 Raghu Raghuram和Sarah Wang 制造十亿台智能机器 增长 David George a16z专家新闻 “文章”（包括播客、视频和社交媒体）中表达的观点仅代表其中引用的a16z个别人员的观点，不代表a16z Capital Management, L.L.C.（“a16z”）或其各自关联公司的观点。a16z Capital Management是一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问。注册为投资顾问并不意味着具备任何特殊技能或受过培训。这些文章不面向任何投资者或潜在投资者，也不构成出售任何证券的要约——或购买任何证券的要约邀请——且不得用于或依赖其评估任

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Opus5.5，可连接超过6000个应用和插件，主动整理待办事项、起草回复、准备薪资和财务材料，并在用户离线时继续执行任务，遇到发送邮件、支付等敏感操作则请求确认。Anthropic展示的场景包括：每天早晨从邮件和日历中提炼重要事项、发现未付款发票并起草催款提醒，以及准备财务模型、演示文稿和经营仪表盘。 【点评】ClaudeDuet之前，Meta Muse、xAI GrokBot、OpenAI Dots等头部模型相关产品已开始进入个人Agent赛道，尝试将模型能力转化为持续执行任务的产品。国内头部厂商也在加速。阿里千问Go内嵌于千问App，已开放体验申请，覆盖理赔、预约、比价、订餐等任务；腾讯元宝正研发独立App“元宝助手”，承载长周期任务与长期记忆；字节跳动据传将推出独立个人助理“小豆”（Spell项目），计划以独立App形式上线，目前仍在内测阶段。 国内55%算力用于视频和短剧？豆包发言人辟谣 近日，有关“国内超一半AI算力在造爽剧”的话题在网络上引发关注和讨论，并一度登上微博热搜。针对该传闻，10月19日，豆包公关负责人刘星在微博发文辟谣，指出相关数据不实，“就字节来说，我们公司

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溢价。 AI交易退潮在高盛相关组合的表现中尤为明显。高盛AI与AI风险对冲组合（GSPUARTI）6月22日升至583.45点后见顶，最新报价为261.71点，较高点回撤约55%。高盛高贝塔动量组合（GSPRHIMO）年内涨幅也已悉数回吐，较6月高点下跌约43%，重新测试7月低点。 高盛AI受益者篮子（GSTMTAIP）相对标普500非AI成分股指数（SPXXAI）的单日表现，跌至DeepSeek冲击以来最差水平，广义AI股相对大盘也已回落至夏季低点。 不过，高盛策略师Louis Miller认为，仓位调整和股价回落并不意味着AI投资逻辑已经失效。他提出逢低布局的三项依据：一是投资者的动量敞口已降至2025年6月以来最低水平；二是本轮调整幅度较大，部分资产的风险收益比有所改善；三是AI龙头企业盈利预期仍然稳定。 其中，盈利预期是最关键的支撑。高盛指出，超大规模云计算商（Hyperscalers）的盈利预期自7月以来没有下修，数据中心设备板块也未出现盈利增长放缓的迹象。如果盈利保持稳定，而股价已经大幅回落，部分AI资产就可能具备反弹空间。 但仓位出清并不意味着风险已经释放完毕。Mille

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究竟有没有从AIDC上真正赚到钱？这轮建设潮会在什么地方停下来？ 疯狂投资 AIDC，智算中心，建设难度比原本的传统数据中心更大，建设逻辑也不一样，从原来的多站点布局，到现在提升单站点的算力密度。 从第三方数据咨询机构Epoch.ai的统计看出，2026年合计算力投资达8300亿美元，同比增长79%，据此推算2025年投入规模约四千多亿美元。单站点算力排名中xAI的算力中心居首。其仅凭借两座数据中心，就跻身全球AIDC总算力排名的前10。 全球AIDC站点算力排名情况 数据来源：Epoch.ai GPU 装进机柜，距离产生收入还有一段路。存储要持续供给数据，网络要让芯片协同工作，供电与散热要承受高密度运行，任何一处跟不上，昂贵的设备就无法充分利用。并且，对运营商的要求更高，同一套华为设备，有的商业主体能把耗电效率做到 100 分，有的却只有 70 分。 智算中心对楼板承重的要求可比传统通算中心高50%至100%，同等面积的供电需求超过后者三倍。所以传统的数据中心，也很难通过改造升级成AIDC。 复杂的基础设施建设导致的一个问题是，部署难度和成本的提高，根据第三方机构Air Street

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露 4.8K — Anthropic：Mythos 5 未经授权操作分析 4.1K — Jon Barron：softmax 与交叉熵的数值问题 AI Reddit 摘要 /r/LocalLlama + /r/localLLM 摘要 1. MiniMax 与 DeepSeek 开源发布许可 MiniMax-M3.1-Flash（活动量：632）：MiniMaxAI 在 Hugging Face 上发布了 MiniMax-M3.1-Flash，该帖将其描述为一款 428B-A23B 的 MoE 风格“Flash”模型——即总参数量极大、但每个 token 约 23B 激活参数的模型。评论者估计其检查点/内存占用约为 265GB，因此尽管它比被引用的 522B 骨干竞品更小，但在没有多 GPU/高显存配置的情况下，仍不适合典型的本地推理。高赞评论认为它在“Flash”模型中具有竞争力但并非 SOTA：据称优于 DSV4.1F，但仍落后于 DSV4.1F 1017。还有人猜测，评论者预计在 10 月底/11 月初推出的 Qwen4 可能会带来更小的 20–120B 模型，其表现将超过当前的

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，马斯克其实早已经打样了。 马斯克在2024年就公开预言，芯片短缺之后，下一个短缺是变压器，再往后是电力。特斯拉用Megapack把储能设备预制在工厂，Megablock再把中压配电打包进去，配上软件和长期服务，减少现场工程。 2025年，特斯拉汽车收入连续第二年下滑、降幅10%，能源业务（发电与储能）却增长27%、毛利率接近30%；有媒体依据卫星图像清点，xAI的超算中心场地已可见约720台Megapack。等不及电网，xAI干脆收购了移动发电服务商APR Energy，自己发电。据媒体报道，交易规模约10亿美元。 宁德同样具备规模制造和能源产品交付能力。今年6月夏季达沃斯上，曾毓群提出，未来3—5年钠电产能目标超过100GWh，并谈及其在AI数据中心的应用前景。 商汤临港智算中心是个现成的例子。宁德参与建设了35.776MWh的储能系统，但把算力调度、电价预测和储能优化打通的平台，是商汤自研的。 能否从AI中长出可观利润，仍待验证。至少投资DeepSeek给了宁德一个讲新故事的机会。 对现在的宁德时代来说，有时候制造一个新的叙事，远比回购更能重拾信心。 本文来自微信公众号 “字母榜

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