AI 下一批大赢家将建造巨头所依赖的基础设施

AI 投资的规模可能让一家年轻公司觉得机会遥不可及。要在 AI 模型的前沿竞争，或建设一座庞大的数据中心，都需要数十亿美元。但一家解决了这些系统内部关键问题的初创公司，无需为整台机器提供资金，也能成长为一家大企业。对以色列创业者和早期投资者而言，机会在于硅架构、先进材料以及维持 AI 基础设施运转的连接技术。在应用层，竞争激烈，围绕当今模型构建的产品面临迅速商品化的风险。在物理基础设施领域，持久的竞争优势来自竞争对手难以轻易复制的科学与工程。模型架构会变，但处理、存储、供电和传输数据的需求始终存在。

1 查看图库 Doron Zauer（Maayan Rahima）随着 AI 工作负载增长，挑战从电网延伸到芯片。电网容量、能源成本和监管审批制约着数据中心可以扩张的地点。在数据中心内部，供电、冷却和连接性决定了已安装的计算容量实际能有多少被使用。芯片架构和材料进一步限制了性能和效率。如果更多处理器闲置等待数据，或者系统无法散去它们产生的热量，那么增加处理器几乎没有好处。例如，一家改善光学连接性的初创公司可以让同样功耗下传输更多数据，从而提升整个计算系统的性能。以色列在打造这类公司方面拥有异常雄厚的基础。数十年来在芯片设计、光子学、高速通信和先进材料领域的工作，培养出了既懂基础科学又懂大型系统需求的工程师。在 Nvidia、Apple、Intel 和 Google 等公司，他们看到了架构在哪里遇到瓶颈。当他们离开去围绕这些缺口创办初创公司时，他们不是在和 Anthropic 竞争，也不是在再做一个套壳应用；他们是在为未来计算奠定工程基础。商业成功取决于满足客户的要求。客户不会拿一次重大产品发布去冒险，押注一个在实验室里表现出色、却无法可靠制造或以可接受成本集成的组件。制造良率、可靠性和系统集成是这项技术价值的一部分。创始人需要尽早与工业买家和设计伙伴接触，他们能在真实运行条件下验证组件。 11 月的 DeepTech Week TLV 将让芯片设计者和系统构建者齐聚同一场讨论，探讨 AI 基础设施需要交付什么。一旦某个组件通过认证并被设计进更大的产品，替换它可能需要重新设计和重新测试。这给了初创公司一个机会，把工程优势转化为持久的商业地位。正是那些让首次销售变得困难的高要求，也能让一个经过验证的供应商在多年内保持价值。

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以色列科技在澳洲高歌猛进更长期的投资问题是，这项技术还能做什么。最初的客户给初创公司一个具体的问题去解决；而一项核心技术在多个系统和市场都有应用，则给它成长空间。创始人需要那第一个商业用途，同时不能让某一个客户的部署定义公司的边界。AI 的基础设施巨头将继续投入，以扩展其系统所能交付的能力。一些最大的风险投资回报将来自那些使这种扩展成为可能的深科技公司。以色列的机会在于打造这样的企业：它们的科学与工程让它们对远大于自身的系统不可或缺。Doron Zauer 是 Earth & Beyond Ventures 的普通合伙人。