Anthropic 推出 Claude for Financial Advisors 连接器与技能套件

财务顾问现在可以将 Claude 连接到他们所依赖的托管机构、投资组合平台、CRM 和规划工具，并获得针对财务顾问日常工作量身定制的新技能。

今天我们发布 Claude for Financial Advisors，这是一套连接器和工作流技能，旨在帮助完成研究、准备和文档记录等任务，这些任务占用了顾问的时间，使他们无法专注于面向客户的工作。

财务顾问的时间十分稀缺。根据 Kitces 的研究，典型的顾问业务只有六分之一的时间用于客户会议。其余时间都花在围绕这些会议的工作上，需要跨系统拼凑信息，以进行准备、规划和

记录所讨论的内容。与此同时，根据 EBRI 的 2026 年退休信心调查，超过四成的美国劳动者表示，他们不知道应该向谁寻求良好的财务或退休规划建议。顾问在准备和文书工作上节省的时间，可以用于服务现有客户，或服务他们目前尚无余力承接的新家庭。

Claude for Financial Advisors 包括：

连接器，让 Claude 能够访问顾问最常依赖的托管机构、资产管理公司和财富科技提供商，使顾问可以在一处处理客户信息。

技能，利用这些信息帮助完成特定任务，例如会议准备、投资组合分析和合规检查，始终服务于顾问自身的判断和风格。

连接顾问已在使用的工具

新的连接器引入了顾问所依赖的 CRM、托管机构、投资组合报告、财务规划软件、遗产工具和会议记录。

Addepar 将投资智能引入 Claude，使顾问能够在受治理的前提下访问公开和私募市场的投资组合数据、分析和 workflows。

BlackRock 通过 Advisor Center 将其投资组合构建专业知识、模型投资组合和机构分析引入 Claude，使顾问能够在公开和私募市场提供全面的建议。

CAIS 在 Claude 中向顾问开放其另类投资平台，使他们能够查询基金数据、查看管理人和基金业绩，并将客户的公开和私募持仓放在一起查看。

Charles Schwab 将 Claude 连接到 Schwab Advisor Services 的托管数据，包括余额、持仓、交易、成本基础、警报和资金划转状态，使顾问能够查看客户信息、了解哪些客户需要关注，并为客户回顾做好准备。

Conquest Planning 将其 Strategic Advice Manager 规划引擎引入 Claude，使顾问能够在一处创建新的客户计划、审查和应用策略、更新现有计划并为客户会议做准备。

Envestnet 让顾问能够用自然语言汇总 Tamarac 账户和家庭，并附上来自 MoneyGuide 的财务计划快照。

FactSet 将包括基金和 ETF、新闻、公司基本面、分析师预估和市场数据在内的多资产类别内容引入 Claude，使顾问能够研究客户投资组合中的公司和证券。

FINNY 这一增长和拓客平台将 Claude 连接到顾问按渠道和序列步骤划分的营销活动结果，并让顾问能够从 CRM 中丰富潜在客户名单，或直接在 Claude 中上传新名单。

Flourish 将 Claude 连接到财务顾问的业务组合，使他们能够在 Claude 内处理客户信息、查询利率、管理邀请并为客户会议做准备。

Franklin Templeton 在 Claude 中提供经公开批准的基金和份额类别信息，包括业绩、费用、净值、持仓、分配和基金文件，以及其发布的市场和投资洞察。

iCapital 将客户的另类投资持仓引入 Claude，使顾问能够查看净值、承诺资本、未出资资本、近期资本活动和业绩，同时更轻松地将这些洞察与客户更广泛的投资组合联系起来。

Invesco 通过其 Invesco for Advisors 连接器将投资组合智能和业务管理洞察引入 Claude。

J.P. Morgan Asset Management（55ip）将税务过渡技术扩展到 Claude，使顾问能够评估将客户持仓转移到新投资组合的税务影响。

Jump 这一面向金融专业人士的 AI 平台为 Claude 提供客户背景信息（会议、文档、任务）以及 Jump 构建的技能，为顾问准备后续步骤以供其审阅。

MSCI 将其专有数据和分析引入 Claude，使财富管理公司能够评估公开和私募市场的投资选项、监控业绩并评估再平衡机会。

Nevis 这一财富管理 AI 平台利用来自会议、文档和沟通的客户信息，在 Claude 中支持会议准备和跟进。

Orion 将投资组合报告和 Redtail CRM 洞察引入 Claude，用于家庭回顾、机会分析、会议准备和跟进。

SS&C Black Diamond 将投资组合、业绩、持仓和再平衡数据引入 Claude，使顾问能够审查其业务、发现超出容忍范围的客户、发掘税损收割机会，并在其批准下生成客户报告、任务和再平衡会话。

Wealthbox 将 Claude 连接到客户记录和会议历史，为入职引导、会议准备和后续跟进提供支持。

Wealth.com 为 Claude 提供每位客户遗产和税务状况的结构化视图，包括信托和遗嘱摘要、纳税申报洞察以及完整资产负债表，使顾问能够以一份条理清晰的现有信息摘要开始规划，而不是面对分散在多个系统中的文件。

Vanguard 将其模型投资组合和顾问投资解决方案的信息引入 Claude，使顾问在为客做决策时能够借助 Vanguard 值得信赖的研究、投资组合构建和资产配置专业能力。

Zocks 是面向财务顾问的 AI 会议助手，它将从每次对话中捕捉到的客户情报提供给 Claude，包括客户画像、目标、生活事件和承诺事项。

这些连接器加入了 Claude 中已有的其他连接器，包括 Microsoft 365、Salesforce、DocuSign、Box、S&P Global、Morningstar 等。

Claude for Financial Advisors 插件将顾问技能和连接器打包为一次安装，可与 BlackRock、Charles Schwab、Addepar、Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com 和 Zocks 配合使用，顾问可在引导式设置过程中选择要连接哪些。部分合作伙伴还提供自己的插件：BlackRock 正在为 Advisor Center 推出一款插件，加入 S&P Global 和 LSEG 已有的插件行列。

围绕顾问日常工作构建的技能

Claude for Financial Advisors 插件中的每项技能都对应顾问一天中的特定时刻，从准备客户会议到解释偏离目标的投资组合，并路由到公司已用于经营业务的工具。公司可以按原样从我们的 Claude for financial advisors 技能库中采用这些技能，也可以根据自身工作流程、服务模式和内部风格进行调整。

顾问入职引导连接公司的工具并自动运行首次会议准备，帮助新顾问在第一天而非第三周就能高效工作。

另类投资简报从 iCapital 或 Addepar 提取家庭的另类投资，形成可直接用于会议的摘要，并与投资组合的其余部分一同展示，而不是由顾问手动核对单独的报表。

合规与 AI 政策根据用户配置的标准突出可能需要额外合规审查的内容，协助公司记录审查工作流程，并支持 AI 治理文档流程。

遗产与税务简报将客户的遗产计划与实际账户所有权和受益人进行核对，回顾上一年度的税务情况，并可创建 CRM 后续任务，使不匹配之处浮现出来供顾问审查。

投资组合再平衡审查根据客户的目标配置标记偏离和集中持仓，并创建一份初稿说明，否则顾问需要从零开始撰写。

会后纪要与跟进一次性将转录内容转化为客户摘要、回顾邮件和 CRM 任务，而不是由顾问在通话后逐项手动完成。

会前准备将来自已连接系统的信息（包括客户持仓、近期账户活动和以往会议的未结事项）整合为一份简报供顾问审阅，使他们能够做好准备，走进会议时已准备好就该客户的具体情况进行对话，而不是从三个系统中重建背景信息。

潜在客户 intake 将潜在客户分享的信息整理为摘要、分析师交接材料和预期说明备忘录，使首次会议开始时基础信息已经就位。

这些技能共同在顾问的一天中收集信息、进行总结并起草客户沟通内容。投资建议、客户沟通、合规判定和其他受监管活动仍需人工审查和批准。

为受监管专业人士打造

Claude for Financial Advisors 的设计使顾问始终处于掌控之中，关键任务需要批准。Claude 为顾问审查准备简报、摘要和分析草稿，并将 CRM 更新或客户沟通草稿等行政操作置于待审状态，供顾问审查和批准。合规技能根据 SEC 营销规则筛查面向客户的语言以标记潜在问题，帮助公司在现有治理和记录保存流程中记录审查活动，并包含一个自助式 AI 政策工作流程，帮助公司根据 SEC 规则记录其对 AI 的使用。工作流程活动可被记录，以协助公司维护适当的记录和监督流程。

更好地服务更多家庭

当 Claude 处理会议准备、跟进草稿和销售管道审查等行政任务时，顾问可以将更多时间用于服务客户。机构可以扩大客户群，并提供更多客户所需的税务、遗产、保险和退休规划等服务。

以下是客户和生态合作伙伴向我们讲述的与 Claude 合作的情况：

“好的财务建议取决于了解客户生活中正在发生什么，而不仅仅是他们账户里有什么，”Zocks 首席执行官兼联合创始人 Mark Gilbert 表示。“Claude 与 Zocks 之间扩展的协作将过去分散在多个来源和系统中的数据与个人客户背景整合在一起。现在，通过 Claude 完成的每项任务和分析都建立在对客户更完整的理解之上。它还为企业提供了更大的灵活性，可以围绕其顾问实际的工作方式构建 AI 工作流。”

“MCP 正在从根本上改变我们为顾问构建技术的方式。随着 Claude 和 Zocks 直接集成到我们的技术栈中，过去需要数月配置并依赖外部合作伙伴的问题，如今越来越多地可以由我们自己的开发团队解决。这让我们能够自由地更快行动、与一流合作伙伴合作，并围绕顾问实际运营的方式构建。我们不必再要求顾问适应技术，而是可以让技术适应他们。”

“顾问们多年来在 Wealthbox 中积累了深厚的客户背景。这让他们能够将这些背景直接带入 Claude，并让前沿模型基于这些背景开展工作，例如准备会议、处理跟进、起草沟通内容，同时一切仍与他们业务所依赖的 CRM 保持连接。”

“顾问们正在应对日益复杂的客户需求，同时面临市场和技术的加速变化。我们与 Anthropic 的合作是我们更广泛努力中的重要一步，旨在将 BlackRock 的投资组合洞察和资产配置专长带给更多顾问，帮助他们扩展业务并构建更好的投资组合。通过让我们的机构级投资组合分析更易获取，我们正在帮助更多顾问利用我们的投资组合洞察，从而将更多时间专注于客户关系。”

“Anthropic 构建与人类价值观一致的 AI。Mercer Advisors 构建与客户利益一致的家族办公室。这种共同的执着是两家公司的核心，也是我们合作关系的基石。Claude 帮助我们的团队在客户的财务生活中无缝协作，而判断力和问责权仍由顾问掌握。这就是 AI 在任何建立在信任之上的职业中应有的运作方式。”

“我们很高兴看到 Anthropic 持续投资于针对财务顾问独特需求定制的能力。我们的合作植根于一个共同信念：技术应当支持顾问，而不是取代他们，帮助他们应对复杂性并更高效地服务客户，同时将人类判断力和自主权置于首位。”

“Vanguard 致力于帮助顾问将更多时间花在客户身上，减少在复杂性中周旋的时间。我们与 Claude 的集成扩大了对 Vanguard 投资解决方案的访问，释放顾问的时间以提供更个性化的服务。”

“顾问技术的未来将取决于公司能否将可信数据、强大智能和日常工作流良好地连接起来。我们与 Anthropic 的合作体现了 Schwab 的承诺：帮助注册投资顾问（RIA）在他们已经使用的工具中利用创新，使他们更容易服务客户、扩展业务并自信成长。”

“AI 已经成为咨询业务日常工作流的一部分。我不希望我的 CFP 每周花数小时埋头于 CRM 更新和任务分配。我希望他们与客户交谈并投入到规划本身，因为那才是客户真正看重的部分。Claude for Financial Advisors 是我见过的第一个位于整个技术栈之上、跨系统完成这些工作、并内置我们所需合规控制的产品。”

“Ritholtz 没有人会被聊天机器人取代。这门生意的算术在于小时，而不是人头：一个顾问的时间是有限的，而其中大部分时间过去都花在准备和文书工作上，而不是花在真正付钱给我们的人身上。Claude for Financial Advisors 可以在我们已使用的系统中推进这些繁琐工作，而任何发送给客户的内容都由顾问把关。这为整个公司夺回了有意义的时间，让客户获得更快的响应和更专注的关注。”

“这是行业停止适应 AI、开始依靠 AI 运转的时刻。在我们看来，Anthropic 是引擎，Dynasty 是飞机，而顾问始终是飞行员。我们制造飞机，让顾问能够大规模、安全地驾驶它，而无需触碰下面的机械结构。结果是，我们不是给顾问另一个仪表盘，而是把他们的时间还给他们！”

“顾问每花一小时整理信息，就少了一小时与客户相处。将 Claude 与 Tamarac 和 MoneyGuide 结合，意味着顾问可以在提问的时间内了解一个家庭或一份财务计划的某些要素。”

“随着私募市场在客户投资组合中所占比例越来越大，顾问需要更简便的方式来应对复杂性。iCapital 将全面的市场平台与管理专业投资所需的数据和基础设施相结合，通过 Claude 连接这些数据，有助于将投资智能转化为可付诸行动的洞察。”

“当 AI 与顾问已经在使用的数据和系统协同工作时，对顾问最为有效。将 Claude 与 SS&C Black Diamond Wealth Solutions 连接，使顾问能够将客户和投资组合信息引入其工作流程，减少准备时间并确保他们始终处于掌控之中。”

“Addepar 构建了数据和智能基础，全球领先的投资专业人士依靠它管理近 10 万亿美元的资产，治理、严谨性和控制措施原生内置于我们的平台。Addepar 与 Anthropic 的合作将我们对复杂投资组合的独特深刻理解带入 Claude，让客户无论在哪里工作都能获得 Addepar 行业领先的投资组合智能。”

“遗产和税务是客户计划中必须精确无误的层面。顾问已经信任 Wealth.com 作为其客户实际拥有的遗产和税务状况的记录系统。在 Claude 内部，该记录可以直接回答问题，每一个数字都可追溯到产生它的源文件。”

“顾问在掌握客户全貌时才能发挥最佳水平。将 Salesforce 与 Claude 连接，使公司在我们的平台上建立的关系能够随顾问而行，且处于他们已经拥有的权限和控制之内。我们与 Anthropic 一起，为企业提供更多方式，将可信的客户数据用于服务他们所服务的人。”

“客户从来看不到一场成功会议背后的工作，但当这些工作缺失时他们能感受到。通过与 Anthropic 的合作，Orion 为 Claude for Financial Advisors 提供的插件将公司的投资组合和 CRM 数据引入会议准备、跟进草稿和销售管道审查，全部处于公司现有的权限和控制之内。该技术在后台承担更多准备工作，让顾问能够专注于客户和对话。顾问准备充分地走进会议，而无需花数小时把所有信息汇总起来。”

“好的财务建议取决于了解客户生活中正在发生什么，而不仅仅是他们账户里有什么，”Zocks 首席执行官兼联合创始人 Mark Gilbert 说。“Claude 与 Zocks 之间扩展的合作将过去分散在不同来源和系统中的数据与个人客户背景结合起来。现在，通过 Claude 进行的每项任务和分析都建立在更完整的客户理解之上。它还为企业提供了更大的灵活性，围绕其顾问实际的工作方式构建 AI 工作流程。”

“MCP 正在从根本上改变我们为顾问构建技术的方式。随着 Claude 和 Zocks 直接集成到我们的技术栈中，曾经需要数月配置和依赖外部合作伙伴的问题，越来越多地可以由我们自己的开发团队解决。这让我们能够自由地更快行动、与一流合作伙伴合作，并围绕顾问实际运作的方式构建。我们不必要求顾问适应技术，而是可以让技术适应他们。”

“顾问多年来在 Wealthbox 中建立了深厚的客户背景。这让他们能够将该背景直接带入 Claude，并让前沿模型在其上工作，例如准备会议、处理跟进、起草沟通内容，同时一切都与他们业务所依赖的 CRM 保持连接。”

“顾问正在应对日益复杂的客户需求，同时面临市场和技术的加速变化。我们与 Anthropic 的合作是我们更广泛努力中的重要一步，旨在将 BlackRock 的投资组合智能和资产配置专长带给更多顾问，帮助他们扩展业务并构建更好的投资组合。通过让我们的机构级投资组合分析更易获取，我们正在帮助更多顾问利用我们的投资组合智能，从而将更多时间专注于客户关系。”

“Anthropic 构建与人类价值观一致的 AI。Mercer Advisors 构建与客户利益一致的家庭办公室。这种共同的执着是两家公司的核心，也是我们合作关系的基石。Claude 帮助我们的团队在客户的财务生活中无缝协作，而判断力和问责权仍归于顾问。这就是 AI 在任何建立在信任之上的职业中应有的运作方式。”

“我们很高兴看到 Anthropic 持续投入，打造契合财务顾问独特需求的能力。我们的合作源于一个共同信念：技术应当支持顾问，而非取代顾问，帮助顾问应对复杂性、更高效地服务客户，同时让人工判断与自主裁量始终处于核心位置。”

开始使用

顾问插件现已可用。对于注册投资顾问，我们推荐 Enterprise 计划，因为它包含支持记录保存的审计日志。如果您已拥有 Enterprise 许可证，请打开 Cowork，在插件浏览器中找到“Claude for Financial Advisors”，安装它并按照引导式设置连接您的工具（或从此处的市场安装）。

请访问我们的解决方案页面了解更多信息，并参加我们于本周五 9/18 美国东部时间上午 11 点举办的网络研讨会。

本文最初发布于 2026 年 9 月 14 日。现已更新，加入了来自 Anthropic 合作伙伴的更多连接器。

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