从GPU到端侧AI：中国AI芯片集团军突围
集微网梳理中国AI芯片产业格局，以燧原科技上市为分界，云端已有摩尔线程、沐曦、壁仞、天数智芯、寒武纪、海光信息等7家核心企业登陆资本市场，未上市独角兽与大厂系芯片接力。文章指出行业共识的自我造血门槛是年营收30至50亿元、毛利率50%以上，目前仅海光信息和寒武纪跨过。2025年英伟达中国份额已从95%降至55%，国产算力合计41%，但HBM供应紧张、EDA依赖进口、CUDA生态护城河仍待突破。
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移动DRAM被AI数据中心抢走，苹果三星减产，手机业迎成本风暴
受AI数据中心高价抢占移动DRAM产能影响，存储芯片涨价挤压手机厂商，苹果被曝要求供应商将iPhone 18 Pro系列10月订单量较原计划至少压缩15%，三星计划四季度大幅削减智能手机出货量。Counterpoint Research数据显示，2026年第二季度手机内存价格环比涨幅超过80%，同档次手机物料成本较上年同期全面走高，低端机型约70%、中端约52%、高端接近50%。IDC预测2026年全球智能手机平均售价升至581美元、同比上涨27.6%，出货量同比下降16.7%至略高于10亿部。
的投影。 预警其实早就发出。小米总裁卢伟冰在3月业绩电话会上直言：“原来我在内存涨价预判方面已经算是激进派，但实际结果比我的判断还要更激进。”卢伟冰说这话时，大概没想到后面还有更激进的——三大存储原厂三星、SK海力士、美光2027年的DRAM和HBM产能已全部提前售罄。 昂贵的内存怎么消化？一道“算术题” 2026年，各大手机厂商都在讲“AI手机”的故事，但端侧AI有一个绕不开的硬门槛，那就是内存容量。而一个12GB+256GB规格的手机，光是内存成本在2026年Q3就达到约85美元，比2025年同期涨了40美元。面对涨上来的成本，各家的解法不同，思路却出奇一致：让最贵的内存，由最高的价格来消化。 vivo向上开了一个大杯。X500系列分成标准版、Pro和Pro Max三档，前两档统一配备12GB运行内存，16GB版本则集中在ProMax机型，把高存储成本集中在高价机型上。iQOO 16干脆一款机型打天下，物料管理随之简化。 IDC把这轮上涨称为“成本驱动的被动涨价”。其预测显示，2026年全球智能手机平均售价将升至581美元，同比上涨27.6%，创下行业有史以来最大年度涨幅；2027
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掉队”的苹果开始限量供应AI
苹果在官方新闻稿和 Apple Intelligence 产品页底部注明，部分依赖服务器端模型的 AI 功能会有每日使用限制，未来可通过付费获得额外权限，库克透露国行 Apple Intelligence 将在10月底启动测试。文章称苹果一年 AI 相关支出约110亿到130亿美元，远低于单家千亿美元级的对手，并把端侧模型作为自研重点，云端则依托 Google 服务器。作者认为限量是把 AI 做成服务收入的新收费项，类似 iCloud 免费额度与 Apple Music 订阅的做法。
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库克透露国行苹果AI将于10月底启动测试
库克透露,国行 Apple Intelligence 将于10月底启动测试。钛媒体 · AGI 于2026年10月21日的报道提及这一时间点,并称苹果在官方新闻稿和 Apple Intelligence 产品页底部注明,部分依赖服务器端模型的 AI 功能会有每日使用限制,未来可通过付费获得额外权限。报道还称,苹果一年 AI 相关支出约110亿到130亿美元,并把端侧模型作为自研重点,云端则依托 Google 服务器。目前尚无后续测试进展的合格事实证据。
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焦虑的印奇，赌上一部手机
阶跃星辰推出首款大模型原生智能体手机 STEPX Neo，搭载被其定义为全球首个智能体原生操作系统的 Step AOS 1.0，官方承认完成度约 70%。文章指出跨应用调度权限、第三方 App 接口稳定性和复杂任务链路容错率尚未经过大规模用户检验，豆包手机助手公示的拒绝清单显示微信、淘宝、美团、支付宝等 151 款应用拒绝 GUI 自动化操作。印奇称当前端侧芯片完全不能支撑未来大量用户对整个智能体的需求，Step 5 Preview 激活参数为 27B，大量任务仍需回传云端。
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OPPO决定把 AI“外包”给 Manus
OPPO 10月13日宣布与 AI 智能体平台 Manus 合作，将其多步骤任务执行能力接入 AI Mind Pilot，并计划在搭载 ColorOS 17 的 Find X10 系列上率先推出。文章结合 Counterpoint 与 IDC 数据指出，OPPO 系第三季度全球出货量同比下降超过20%、份额降至9%，国内出货同比下降17.6%，同期华为增长17.3%。作者认为，手机厂商有系统权限、互联网平台有服务关系、模型公司有任务规划能力，三方在智能体入口上的利益分配规则尚未稳定。
此同时，下一代手机的竞争正在进入操作系统和智能体层面。相比多推出一款旗舰，如何让用户在换机时仍然愿意选择OPPO，正在成为更有长期影响的经营问题。 Manus进入ColorOS，AI仍在向外借力 9月发布ColorOS 17时，OPPO已经将其定位为面向AIOS时代的重要升级。官方公布，ColorOS全球活跃用户超过7.7亿，覆盖90多个国家和地区；系统引入端侧模型、长期记忆和智能体生态框架，支持小布整理日程、识别重要信息，并调用第三方服务。 例如，用户可以通过小布访问200项支付宝服务，小布建议与40多家头部第三方服务商合作，覆盖700多个细分场景。OPPO还披露，取餐码“AI一键闪记”累计使用超过10亿次。 QuestMobile统计，今年6月小布助手月活跃用户约1.65亿，在受统计的手机厂商AI助手中位居前列。如此规模的系统与助手用户，本应成为OPPO发展个人智能体的重要优势。然而，从日常信息识别、服务调用，到跨应用的复杂任务执行，用户规模尚不足以直接转化为产品能力。 OPPO已经拥有庞大的AI用户基础，如今却还需要借助外部Agent，补齐复杂任务执行这块能力。 此前，《新立场》
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稚晖君回应 GPT-6 Astra：大模型越强，机器人本体越重要
在智元第四届创新日上，联合创始人彭志辉（稚晖君）回应 GPT-6 Astra 可直接控制机器人带来的疑问，认为无论基模能否通吃具身能力，可规模化、低成本、高一致性的本体厂商都更占优。他给出智元 2025 年出货 5000 多台、2026 年上半年出货 9700 台的数据，并称 100 台真机组网后训练可把任务成功率从约 50% 提到 98%。智元同时提出以 Worken 度量机器人有效智能工时，并指出运维人机比是规模化的关键瓶颈。
放进一颗SoC，控制系统体积降50%，通信延迟降90%。核心零部件自研率超过90%，但最关键的芯片还不是自研，下一代AHA4会提高这部分比例。 钱和人在往智能倾斜。研发团队30%做本体，70%做智能。今年训练算力接近万卡集群，彭志辉说，这个规模已经在和通用大模型公司抢算力。 部署端的Token成本，他并不担心。工厂干活几乎不耗Token，长隆这类交互场景耗得多，端侧小模型能闭环掉大部分对话，大模型再靠蒸馏压缩。在他看来，Token真成了瓶颈反而是好事，说明客户愿意用。 场景顺序上，他判断家庭是终点。安全、跨任务泛化、长程任务和C端定价，要求都高得多，工业和商业场景先走。 按智元提出的物理AI五阶段，可用的身体已经有了，垂域智能正在部署，下一步是形成足够泛化的基座模型。彭志辉认为ChatGPT时刻就出现在第三阶段，「应该也很快了」。 那一刻到来之前，大模型公司和本体公司会在同一个问题上相遇，谁能让机器人真正上岗。 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。
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AI驱动网络攻击密集爆发，业内称十月为网络安全黑色十月
财联社报道称，近几周黑客大举启用AI智能体和自动化工具发起攻击，业内人士将本月形容为网络安全界的黑色十月。PHP被曝重大漏洞，全球多达70%的网站可能面临被黑风险，美国国家安全局和联邦调查局警告企业若无法立即打补丁就关停网站，加拿大、比利时、法国和荷兰的部分政府网站主动下线。安全公司RunSafe Security首席技术官Shane Fry称，AI可在几小时内把漏洞武器化为攻击代码，而过去这需要数周甚至数月。
深度研报解码反弹行情！自营「智囊团」抢先挖掘“大涨”线索 拼出本周“机器人”超强主线 ①一条宣传片刷屏全网：机器人当街抬车救人！这只全球人形机器人龙头被前瞻“锁定”，收获上市以来首个20CM涨停（解读）；②黄仁勋眼中50万亿美元的产业机会，卡点竟在“数据”！Ta们率先卡位优质数据，产业链标的密集走强（梳理）；③给OpenAI甜甜圈造设备、给特斯拉造产线！这家端侧AI“卖铲人”再把光模块全流程收入囊中，底部强势拉升。 【机构龙虎榜解读】具身智能+机器视觉，已构建起完整的机器人视觉解决方案体系，并取得突破性进展，与越疆科技联合打造光智具身工业解决方案，机构大额净买入这家公司 ①具身智能+机器视觉，已构建起完整的机器人视觉解决方案体系，并取得突破性进展，与越疆科技联合打造光智具身工业解决方案，机构大额净买入这家公司；②具身智能数据集+AI影视+AI营销+算力，多个具身智能数据集完成数据资产登记，3D铰接数据集入选北京市高质量数据集典型案例，这家公司获净买入。 【财联社早知道周回顾】三度提及，三度次日20cm涨停，本周累计涨幅超94%！栏目为你高效解密这家人气公司背后大涨逻辑 ①栏目子模块合力
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玉渊谭天解读中国AI技术出口禁令传闻
针对外界关于中国要关上AI技术出口大门的说法，玉渊谭天梳理了10月16日商务部、科技部就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见的背景与规则边界。文章指出，监管重点是数据安全、敏感用途和算力底座三类技术，企业用限制类大模型对外提供API调用、APP/网页交互、SaaS应用等不属于大模型技术出口管理范围，开源技术和特定国际业务适用自动许可等便利措施。文中还提到，DeepSeek、MiniMax两家企业已履行登记手续并完成开源和海外授权使用。
递的逻辑很明确：同一项技术，用在哪里、为谁服务，决定了它面临多严格的监管。 第三，算力底座。 像人工智能处理芯片设计技术，用于大规模智能算力集群的片间或节点间高速互连技术等，都拟被纳入出口管理。这属于AI关键物理基础设施层面的技术。 看完这三点就能明白，这套规则管的是技术底层逻辑。 企业利用限制类大模型对外提供API调用、APP/网页交互、SaaS应用、本地端侧轻量化部署等情形，都不属于大模型技术出口管理范围。 简单说，AI企业该做的商业化，照样做。等相关措施正式落地后，绝大部分人工智能技术仍可以自由出口。 考虑到国际合作的现实需要，《目录》还设置了两类便利情形。 一类是开源技术和特定国际业务。对人工智能类技术开源、中国企业在境外自建自营算力中心、赴境外开展芯片流片制造、利用境外资源开展联合研发、参与国际标准制定等情形的技术出口，适用自动许可等便利措施，基本实现“即报即出”；对已通过开源、发表学术论文等方式进入公共领域的相关技术，拟不纳入出口管理范围。 另一类是国际人工智能合作。对世界人工智能合作组织成员间开展能力建设国际合作、技术共享和规则共建所需的技术出口，将提供更多便利和支持。
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VC的钱正追着智驾背景创业者跑，具身智能投资转向商业化
投中网梳理近期具身智能融资案例，昆仑行机器人成立不到90天完成3轮融资、估值破十亿美元，费莫一科技、墨奇智能等新团队创始人也多来自华为、理想、地平线等智驾体系。文章指出资本关注点已从通用人形机器人叙事转向垂直场景、量产自我造血和数据飞轮，同时下半年投资降温、资方对团队量产经验与资本结构的筛选更严。
电动车以及几乎无法穷举的长尾事件；同时还要满足低延时、高可靠与故障安全。更重要的是，它已经做到大规模终端部署，并在真实环境里持续产生数据。 “今天不少工业机器人还停留在单工厂、小范围试点；割草、扫雪、泳池清洁等产品，也远没有汽车那样的终端规模和环境复杂度。所以，自动驾驶留给这一轮创业的，不只是几套算法，而是一整套产业能力：多模态感知、真实数据闭环、模型训练、端侧部署、软硬件协同、安全冗余，以及与大客户长期交付的经验。把这些能力平移到工业巡检、矿山无人化或物流配送，很多时候确实像站在巨人的肩膀上。” 此外，在投中网此前发布的《首发｜智驾“老炮儿”刘念邱创业，首轮拿下近亿美元》一文中，费莫一科技创始人刘念邱也提到了关键的一点。 在两年前的那波具身创业热潮中，由于供应链的供给并不完备，要想在那个节点做具身，需投入大量的精力从零部件基础造起。而如今，情况已大不相同——市面上已有大量专为机器人优化设计的电机和减速机，本体制造难度被大幅拉低，与此同时，AI基础设施的供给也远比两年前充裕。 “这意味着，我们无需再花一两年去‘造轮子’，而是从第一天起，就能专注思考产品本身，以及建立产品、数据和模型持续
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