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星期二

  1. 36氪 · AI

    AI算力中心背后价值千亿的液冷产业链

    英伟达Vera Rubin机柜取消风扇、单柜功耗超190千瓦并转向100%全液冷,风冷约20至30千瓦的散热上限已难以支撑新一代GPU。文章拆解冷板、CDU、快接头三个占液冷系统约85%成本的环节,指出全球高端市场由台系与欧美厂商分别把持,并归纳中国厂商以汽车热管理等跨界经验切入、用密集交付积累工艺、以交付速度和成本换订单的三条路径。

    上、负责把热量"吸"进液体里的部件。液冷产业链里有一个价值规律: 离GPU越近的地方,越难做,价值也越高。 这也是为什么,冷板的价值,占了整个液冷系统成本的 32%-40%,是最大的一块蛋糕。而冷板难做的原因,其实不在那块“板子”的材料,而在于热量能不能快速从材料表面传给液体, 因为固体壁面把热量传给液体的热阻,是固体之间热量传导的几十倍,甚至上百倍——高端AI芯片用的冷板是微通道结构,内部有密密麻麻的,比头发丝还细的水道(0.2mm级别),一块冷板的加工良率,直接决定了成本。 再者就是CDU——冷却液分配单元 这部分,相当于是液冷系统的"心脏和大脑", 分配流量、调节温度、保证冗余。 没有CDU,液冷只是一堆水管:CDU负责把冷却液按精确比例分配到每个机柜、每个节点,流量控制精度要求 ±2%。偏差大一点,某个节点就可能过热宕机。 因为CDU要实时采集温度、压力、流量、电导率这些数据,所以不能用机械泵,而要带AI算法的流体控制系统。 这里的难点在于:这些变化不是瞬时同步的。 温度变化有热惯性,压力波在管路里传播有水锤效应,CDU需要动态调节泵速、阀门开度,还要在漏液时毫秒级切断故障回路

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  2. 36氪 · AI

    2026年9月中国AI大模型平台排行榜:RSI、Personal Agent与世界模型

    36氪发布2026年9月中国AI大模型平台排行榜,聚焦代码大模型率先进入RSI(递归自我改进)时代。面壁智能让AI工程师约8小时从零写出预训练框架、性能追平Megatron-LM;智谱Infra Agent让GLM-5.3定位并修改自身推理基础设施瓶颈;Qwen3.8-Max一个月无人值守跑通33轮迭代,Artificial Analysis评分从40分升至45分。阿里云栖大会宣布Qwen4已在训练中,未来版本将扩展至5-10T参数。

    Enterprise Context),基于企业上下文这个产品和千问办公的Agent托管能力,千问办公可以帮助企业构建懂业务的数字员工,让他们在钉钉等各类IM上和人类员工进行协同,重塑业务流程,大幅提升组织效率;阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示,机器正在成为思考的主力,未来机器思考总量将是人类的1000倍,今天这一比例不到3%,至少还有几万倍增长空间。AI模型、AI芯片和AI云是机器智能时代的三大基石,阿里巴巴将坚定投入这三项基础设施建设,这是阿里的长期战略选择。 AI模型方面,Qwen团队正探索递归式自我改进(RSI),并计划训练5-10T参数规模的全新模型。AI芯片方面,平头哥发布新一代AI芯片真武V900,算力提升至真武M890的3倍,基于其构建的单一集群可扩展至50万卡。AI云方面,阿里云目标到2032年全球数据中心规模超过20GW。 9月17日,千问新增接入人卫医学专业知识库、NutriData营养数据库,进一步将医疗健康专业能力扩展至医学知识和营养数据。用户询问体检指标、疾病知识、日常饮食等健康问题时,千问可参考权威医学知识和具体食物成分数据,提供更有依据、更有针对性的健康解读

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  3. cnBeta

    Claude 更新中文界面后,中国用户为何担心被封号

    Claude 近期为桌面端和网页端增加简繁中文 UI,国家和地区选项新增中国,并支持银联支付,但中文用户普遍担心这是新一轮封禁的前兆。Anthropic 官方公告称今年上半年封禁账户达 1140 万,约 40 万申诉中仅 4 万多解封;其使用条款明确不支持在中国大陆使用,并会通过实名认证、设备与时区检测等方式识别中国用户。

    元 9苹果79美元 iPhone Duo保护壳采用粘胶固定设计引发关注 10马斯克公开购物截图泄露地址和邮箱 遭零零后嘲讽 1 Windows 11 26H2 ISO镜像已发布 微软同时更新安装介质并延续小型启用包机制 阅读 (1954) 评论 (1) 2 Google研究员称Windows NT内核设计至今仍让Linux相形见绌 阅读 (1295) 评论 (3) 3 中国女主播坐上“付费旋转椅” 观众花50元可转一圈 奇特直播模式引发全球热议 阅读 (1282) 评论 (2) 4转转“神秘眼镜女”称被造黄谣 已报警 5“车子我肯定不要了”尊界V800刹车踏板被踩断 车主急忙退订 专家直指严重缺陷 6王自如劝退iPhone 18 Pro:一场关于“换机价值”的公开讨论 7Anthropic已限制华为AI芯片使用Claude Opus 5.5开发前沿模型 8懂车帝再发布测试视频:智界V9等多款车型六次制动未出现刹车踏板支架断裂 9《街霸》电影春丽演员回应粗大腿"造假":我没空P图 10美军因AI误判带来的错误情报准备拦截检查中国船只 险些制造国际冲突 created by ceallan

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  4. cnBeta

    亚马逊宣布180亿美元德国投资计划,柏林将新增机器人与人工智能研究中心

    亚马逊10月20日宣布计划于2027年在德国投资超过160亿欧元(约合180亿美元),其中48亿欧元投向AWS法兰克福云计算区域及AI基础设施。亚马逊将在柏林设立第二座机器人与人工智能研究实验室,使其在德国首都的研发布局规模翻倍,并新增应用科学家、机器人硬件与软件工程师等岗位。物流设施升级与新建配送中心预计创造超过3000个就业岗位,Amazon Leo卫星宽带已预订24次阿丽亚娜航天火箭发射任务。

    新高端Walkman产品线:三款新旗舰亮相 顶级型号售价高达5899美元 10国内玩家疑因想买《GTA6》 最后和老婆离婚了 1 Windows 11 26H2 ISO镜像已发布 微软同时更新安装介质并延续小型启用包机制 阅读 (1976) 评论 (1) 2 Google研究员称Windows NT内核设计至今仍让Linux相形见绌 阅读 (1307) 评论 (3) 3 中国女主播坐上“付费旋转椅” 观众花50元可转一圈 奇特直播模式引发全球热议 阅读 (1301) 评论 (2) 4转转“神秘眼镜女”称被造黄谣 已报警 5“车子我肯定不要了”尊界V800刹车踏板被踩断 车主急忙退订 专家直指严重缺陷 6王自如劝退iPhone 18 Pro:一场关于“换机价值”的公开讨论 7Anthropic已限制华为AI芯片使用Claude Opus 5.5开发前沿模型 8懂车帝再发布测试视频:智界V9等多款车型六次制动未出现刹车踏板支架断裂 9《街霸》电影春丽演员回应粗大腿"造假":我没空P图 10Google Gemini 4 Pro首测杀回Arena榜单第一 created by ceallan

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  5. cnBeta

    Adobe Lightroom 移动版新增“睁眼”AI 修图,可修复合照中的闭眼人像

    Adobe 为 Lightroom 移动版推出“Open Eyes”快捷操作,检测到照片中有人闭眼时显示图标,轻点即可调用生成式 AI 让人睁眼,适用于单人照和多人合影。若图库中有同一人的其他照片,系统可参考其眼睛颜色、形状和大小,且只调整需要修复的区域。该功能已在 iOS、iPadOS 和 Android 版上线,Adobe 称可免费使用,但 DPReview 实测免费用户使用两次后会看到订阅提示。

    新高端Walkman产品线:三款新旗舰亮相 顶级型号售价高达5899美元 10国内玩家疑因想买《GTA6》 最后和老婆离婚了 1 Windows 11 26H2 ISO镜像已发布 微软同时更新安装介质并延续小型启用包机制 阅读 (1976) 评论 (1) 2 Google研究员称Windows NT内核设计至今仍让Linux相形见绌 阅读 (1307) 评论 (3) 3 中国女主播坐上“付费旋转椅” 观众花50元可转一圈 奇特直播模式引发全球热议 阅读 (1301) 评论 (2) 4转转“神秘眼镜女”称被造黄谣 已报警 5“车子我肯定不要了”尊界V800刹车踏板被踩断 车主急忙退订 专家直指严重缺陷 6王自如劝退iPhone 18 Pro:一场关于“换机价值”的公开讨论 7Anthropic已限制华为AI芯片使用Claude Opus 5.5开发前沿模型 8懂车帝再发布测试视频:智界V9等多款车型六次制动未出现刹车踏板支架断裂 9《街霸》电影春丽演员回应粗大腿"造假":我没空P图 10Google Gemini 4 Pro首测杀回Arena榜单第一 created by ceallan

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  6. cnBeta

    微软设计师借助AI编写Windows 11代码,加速修复界面不一致

    微软Windows产品设计副总裁迭戈·巴卡透露,AI已显著加快设计团队进度,部分设计师开始借助AI直接参与代码修复,以改善Windows 11的精细度、一致性和质量。微软正将更多界面迁移到WinUI 3原生框架,新版搜索已用WinUI 3重建,新版“运行”对话框显示中位耗时94毫秒、旧版为103毫秒,新版照片编辑器加载速度提升约25%。巴卡未透露具体使用的AI工具和AI承担的开发比例。

    新高端Walkman产品线:三款新旗舰亮相 顶级型号售价高达5899美元 10国内玩家疑因想买《GTA6》 最后和老婆离婚了 1 Windows 11 26H2 ISO镜像已发布 微软同时更新安装介质并延续小型启用包机制 阅读 (1976) 评论 (1) 2 Google研究员称Windows NT内核设计至今仍让Linux相形见绌 阅读 (1307) 评论 (3) 3 中国女主播坐上“付费旋转椅” 观众花50元可转一圈 奇特直播模式引发全球热议 阅读 (1301) 评论 (2) 4转转“神秘眼镜女”称被造黄谣 已报警 5“车子我肯定不要了”尊界V800刹车踏板被踩断 车主急忙退订 专家直指严重缺陷 6王自如劝退iPhone 18 Pro:一场关于“换机价值”的公开讨论 7Anthropic已限制华为AI芯片使用Claude Opus 5.5开发前沿模型 8懂车帝再发布测试视频:智界V9等多款车型六次制动未出现刹车踏板支架断裂 9《街霸》电影春丽演员回应粗大腿"造假":我没空P图 10Google Gemini 4 Pro首测杀回Arena榜单第一 created by ceallan

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  7. cnBeta

    诺奖得主莱维特:AI将抹平科学家年龄差距,30年后年轻人一年或完成前辈一生工作

    2013年诺贝尔化学奖得主迈克尔·莱维特在第二届国际人工智能科学家大会(ICAIS 2026)上预测,到2056年,借助AI智能体的年轻科学家一年可能完成他这一代科学家一生的工作,并称这一预测可能还不够激进,效率提升幅度或远超30倍。他认为AI将抹平科学家的年龄差距,并强调DeepSeek、Kimi、Claude、ChatGPT等多种模型并存是人类安全使用AI的保障。

    新高端Walkman产品线:三款新旗舰亮相 顶级型号售价高达5899美元 10国内玩家疑因想买《GTA6》 最后和老婆离婚了 1 Windows 11 26H2 ISO镜像已发布 微软同时更新安装介质并延续小型启用包机制 阅读 (1976) 评论 (1) 2 Google研究员称Windows NT内核设计至今仍让Linux相形见绌 阅读 (1307) 评论 (3) 3 中国女主播坐上“付费旋转椅” 观众花50元可转一圈 奇特直播模式引发全球热议 阅读 (1301) 评论 (2) 4转转“神秘眼镜女”称被造黄谣 已报警 5“车子我肯定不要了”尊界V800刹车踏板被踩断 车主急忙退订 专家直指严重缺陷 6王自如劝退iPhone 18 Pro:一场关于“换机价值”的公开讨论 7Anthropic已限制华为AI芯片使用Claude Opus 5.5开发前沿模型 8懂车帝再发布测试视频:智界V9等多款车型六次制动未出现刹车踏板支架断裂 9《街霸》电影春丽演员回应粗大腿"造假":我没空P图 10Google Gemini 4 Pro首测杀回Arena榜单第一 created by ceallan

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  8. 虎嗅

    2026年前三季度美国头部100家VC与CVC的钱流向何处

    2026年前三季度全球初创企业融资6790亿美元创历史同期新高,其中美国公司拿走约5158亿美元,同比增长约44%。报告跟踪美国100家VC与CVC机构发现,资金正从挑选赢家转向直接购买数据中心、GPU、电力与国防合同等产能,Q3十亿美元级融资达27笔。企业风投已占美国AI风投交易金额的87.9%,25家VC样本中金额前10的公司拿走39.2%融资,平均单笔1.37亿美元为中位数2398万美元的5.7倍。

    5. 市场裂口揭示后来者机会在产能之外 早期融资占比仅12.5%,大钱已买断关键产能,对后来者极不友好;中国机会不在复制巨额,而在工程师密度、供应链纵深和未被美国市场定价机制覆盖的应用场景。2026-10-20 16:35资本即产能:2026年前三季度,美国头部100家VC与CVC的钱去哪了?每日天使速览 本文来自微信公众号: 每日天使 ,作者:克侠 一家AI芯片公司,26天估值翻倍;一家个人Agent公司,33天估值涨3倍;一家数据中心公司,单轮融资39亿美元。 这是2026年第三季度的硅谷。同一个季度,美联储时隔14个月首次加息,10年期美债收益率收在5.27%,FTC对OpenAI和Anthropic同时立案。 资本在狂欢,利率在收紧,巨头在推迟上市。 这场背离,就是我们做这份报告的原因。我们跟踪了美国科技投资核心圈的100家机构(70家VC/交叉基金与30家CVC/主权资本),用公开数据重建了2026年前三个季度的资金趋势。 先说结论:2026年的美国风投,钱的性质变了。它不再只是选出赢家的选票,而是直接购买算力、电力、晶圆产能与国防合同的生产资料。 一、三个季度,三种钱 2

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  9. 集微网

    马斯克为何亮出飞行汽车?美媒:中国汽车业崛起,西方车企“不进则退

    特斯拉新款Roadster跑车以冷气体火箭推进器完成空中横滚展示,但《华尔街日报》认为重点不在技术本身,而是马斯克借此应对中国车企竞争、把大众市场让给中国对手。马斯克称中国车企实力过强,若无贸易壁垒几乎会击垮全球多数其他汽车制造商;艾睿铂报告显示中国制造电动汽车成本比欧洲同类车型低约1.1万美元。保时捷在华销量下滑后转向高价车型并发布Mission S,西方车企面临要么突破要么被淘汰的压力。

    媒体上制造话题、吸引关注,并让人们继续期待特斯拉未来可能推出的新技术和产品。 责编: 集小微 来源:凤凰网 特斯拉 Roadster 飞行汽车 存储价格引爆口水战,特斯拉遭三星员工指控恶劣压价与挖角 特斯拉Model Y登顶北欧五国销冠,挪威每4辆新车就有1辆特斯拉 特斯拉三季度交付48.65万辆超预期 储能部署13.7GWh DRAM越来越贵,特斯拉下一代AI芯片不再盲目堆内存 Tolan获得3000万美元战略投资,主打非恋爱向AI伴侣App 2小时前 伊塔动力完成超亿元种子及种子+轮融资,专注具身智能硬件供应 2小时前 Town Assistant获1.08亿美元B轮融资,系个人化AI助手研发商 2小时前 中船特气3.84亿股明日解禁:72.62%股本全流通 591亿筹码如何消化 芯爱科技完成超10亿元A2轮融资 累计社会资本支持突破50亿元 12分钟前 【上市企业热度观测日志】10月20日:宇树科技再涨6.07%蝉联榜首,长盈精密、瑞芯微涨停,海光信息前三季营收增57.58% 存储涨六倍传导终端:一加新旗舰首发贵1700元,学生机价格带逼近苹果华为 35分钟前 斩获AI顶会Neu

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  10. 集微网

    AI算力需求增长催热高速接口IP,国产厂商加速全品类量产布局

    AI算力需求正从芯片计算能力向芯片间数据传输能力传导,带动高速接口IP需求上升,芯耀辉的PCIe、DDR/HBM、SerDes、UCIe等全品类IP已在国内外主流先进工艺平台实现量产,部分客户从PCIe 5.0升级至PCIe 6.0。IPnest数据显示,2024年全球接口IP市场规模达23.65亿美元、同比增长23.5%,预计2029年达54亿美元。高速接口IP须与制造工艺深度耦合、逐节点验证,国产化能力与产业链协同仍是主要门槛。

    简称“工博会”)上,集成电路展“国芯展”首次亮相,汇聚芯片设计、晶圆制造、封装测试及设备材料等上下游企业。既有部分厂商将高速接口IP及解决方案列在展板的醒目位置,华大九天(301269.SZ)、概伦电子(688206.SH)等厂商也带来了芯片设计、验证或IP相关产品与方案。 IP核是芯片设计中可重复使用的功能模块,类似于“乐高积木”。财联社记者多方采访获悉,AI芯片及数据中心建设需求增长,正带动客户对更高带宽、更低延迟及更低功耗接口方案的需求。IP厂商也需要更早参与客户的芯片设计,并配合完成工艺适配、流片验证及系统调试。 值得注意的是,在半导体IP核的各门类中,处理器类IP与接口类IP技术路线差异明显。高速接口IP须与制造工艺深度耦合、逐工艺节点设计验证,技术门槛和量产验证要求更高,长期专注该领域并实现全品类覆盖的厂商屈指可数。 下游需求持续增长,高速接口IP从设计走向量产仍有哪些难点?国产厂商又如何与设计、制造、封测等环节协同,让接口性能转化为整套系统的运行效率? 从“算得快”到“传得快”,高速接口IP需求上升 2026工博会期间,华大半导体有限公司战略市场总监李颖冉在集成电路设计创

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  11. 半导体产业纵横

    美国AI基建遇冷:47个数据中心项目停滞,芯片需求预期降温

    半导体产业纵横援引RegLayer数据称,今年以来美国已有至少47个大型数据中心项目被推迟、撤回或叫停,伯恩斯坦分析师认为规划项目中仅约35%具有落地可信度。融资端CoreWeave债券收益率升至约15%,电力端甲骨文对新墨西哥州2.45GW木星计划发出不可抗力通知,PJM暂停面向数据中心的15年电力容量拍卖。压力已传导至存储板块,三星电子、SK海力士股价持续走弱。

    注册/登录美国AI基建遇冷,芯片需求预期降温来源:半导纵横发布时间:2026-10-20 14:59数据中心AI芯片生成海报曾被视为“AI印钞机”的美国数据中心建设潮,正在出现第一道裂缝。 在2026年,如果你还以为AI的瓶颈只是“买不到英伟达GPU”,那么你可能已经落后于现实了。如今,美国AI基础设施的建设正在撞上一堵远比芯片短缺更为复杂的墙。 根据监管情报公司RegLayer最新发布的数据显示,今年以来美国已有至少47个大型数据中心项目被推迟、撤回或叫停。更悲观的预测来自投行伯恩斯坦(Bernstein)分析师,他指出,在美国目前规划中的数据中心项目里,真正具有落地可信度的仅约35%。在规模约10万亿美元的AI基建叙事另一面,融资成本飙升、电力供给吃紧与地方社区反对,正在共同挤压芯片需求的增量空间。 资金链先亮红灯:CoreWeave债券收益率冲上15% 本轮调整的核心矛盾在于融资端。以CoreWeave为代表的“新云”(neocloud)公司,商业模式是大举借贷购买英伟达GPU、自建数据中心,再以租赁方式供给科技巨头。一旦算力租赁价格下行或利率维持高位,这套“高杠杆+重资产”模型

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  12. 半导体产业纵横

    AI封装基板制造成新卡点:尺寸将破120×120毫米,产能受限于材料与设备导入

    AI加速芯片封装基板未来3至5年尺寸预计突破100×100毫米、甚至超过120×120毫米,面积达20年前40×40毫米基板的9倍,行业瓶颈正从设计能力转向制造产能。基板层数升至20至24层以上、线宽线距缩至5/5微米及以下,单封装峰值电流超1000安培,需在五个维度同步升级,产能扩张受限于先进材料与设备导入周期,企业须提前18至24个月投入资本开支。三星电机10月19日签署价值3605亿韩元的存储半导体封装基板长期供货协议,并计划向世宗FC-BGA与越南封装基板分别投资4.27万亿和2.51万亿韩元。

    注册/登录AI封装基板,制造成新卡点来源:半导体产业纵横发布时间:2026-10-20 18:11先进封装AI芯片生成海报AI封装基板产能扩张的瓶颈,主要来自先进上游材料与设备导入周期漫长,而非厂房或洁净室空间不足。 AI计算正不断推高封装集成密度,未来3至5年,AI加速芯片封装基板尺寸预计将突破100×100毫米,甚至超过120×120毫米。随着基板尺寸、层数、I/O接口与供电需求持续提升,行业核心瓶颈正从设计能力转向制造产能。 对比20年前普遍使用的40×40毫米基板,如今基板面积将增至原来的9倍。基板层数从16层提升至20层、24层甚至更多;同时线宽线距(L/S)缩小至5/5微米(μm)及以下。随着高带宽内存(HBM)堆叠数量增加,I/O接口与通道数量也会持续增长。 除此之外,单个封装需要承载超过1000安培的峰值电流。这就要求基板内置厚电源层、高密度通孔阵列与嵌入式去耦结构,这些特性将成为下一代基板技术的核心发展方向。 五大维度同步升级 业内观察人士表示,上述每一项AI相关技术难题单独看都具备解决可行性。基板厂商面临更大挑战,是需要在五个维度同步提升性能,满足不同客户的产品需求

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星期一

  1. 智东西

    铭芯启睿完成超4亿元A轮融资,启动第一代推理芯片LPU研发

    北京存算协同芯片企业铭芯启睿完成超4亿元A轮融资,由博原资本领投,米哈游、兆易创新等跟投,小米战投等老股东加注,并宣布启动第一代推理芯片LPU研发。前Graphcore总裁兼大中华区总经理卢涛加入担任CEO和联合创始人,资金将用于RRAM产业化与商业化及LPU研发。该公司成立于2024年5月,由中科院刘明院士团队孵化,累计融资近6亿元。

    京存算协同芯片企业铭芯启睿宣布完成超4亿元A轮融资,同时宣布其第一代推理芯片LPU研发已启动。 本轮融资由博原资本领投,博世创投、创领资本、米哈游、中关村科学城公司、兆易创新等跟投,老股东复容投资、国开科创、恒裕资本、锦秋基金、顺禧创投、小米战投、中科创星持续加注。本轮资金将主要用于RRAM的产业化与商业化,以及新产品LPU的研发。 铭芯启睿同时宣布:前英国AI芯片公司Graphcore总裁兼大中华区总经理卢涛加入团队,担任CEO和联合创始人。 卢涛在芯片行业有20余年经验,历任曦智科技副总裁、Graphcore总裁兼大中华区总经理、美国网络处理器公司Cavium中国区总经理,覆盖Arm服务器CPU、DPU、RDMA网卡、数据中心交换芯片、大SRAM架构AI处理器IPU、3D堆叠DRAM NPU及硅光芯片等方向。 ▲铭芯启睿新任联合创始人兼CEO卢涛 该公司称,本轮融资及战略升级,是铭芯启睿从RRAM技术公司迈向存算协同芯片公司的关键一步。 对于为何从RRAM转向同时布局LPU,卢涛称,大模型推理的解码环节本质是内存搬运密集型任务,单纯增加GPU数量会推高功耗和单位服务成本。随着AI从

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  2. 电子技术应用

    IDC:华为昇腾上半年出货57.2万颗,与英伟达份额差距收窄至6个百分点

    IDC 报告显示,2026 年上半年中国数据中心 AI 芯片市场英伟达以 34% 份额仍居第一,但出货量 67.8 万颗、同比下降 44%;华为昇腾出货 57.2 万颗、占 28%,两者差距收窄至 6 个百分点。非 GPU 加速器出货 101.6 万颗、同比增长近 80%,首次超过 GPU 的 99.1 万颗,华为、平头哥、昆仑芯与寒武纪合计占非 GPU 市场 95%。IDC 指出竞争焦点正从单颗芯片性能转向系统整体能力,摩根士丹利预计中国 AI 芯片自给率将从 2025 年的 35% 升至 2026 年的 45%。

    10月19日消息,据IDC最新报告,2026年上半年中国数据中心AI芯片市场格局发生显著变化。英伟达虽以34%的份额仍居第一,但出货量仅67.8万颗,同比大幅下降44%。华为昇腾则以57.2万颗的出货量拿下28%的份额,两者差距收窄至仅6个百分点。 英伟达份额下滑的直接原因,是美国出口管制持续收紧。其最先进的Blackwell架构芯片无法进入中国市场,获准出口的H200芯片收入占其数据中心业务总营收不足1%。黄仁勋曾多次批评这一政策,称500亿美元的中国AI芯片市场正被迫让给华为。 国产替代浪潮惠及整个产业链。除华为外,阿里平头哥以7%的份额位居第三,寒武纪、昆仑芯、海光信息分别占5%、4%和3%。IDC追踪的11家中国芯片厂商中,有9家上半年出货量同比增长。 一个更具标志性的变化是:非GPU加速器出货量达101.6万颗,同比增长近80%,首次超越GPU的99.1万颗。华为、平头哥、昆仑芯与寒武纪合计占非GPU市场的95%,政府机构、互联网公司及电信运营商是主要采用方。 IDC指出,市场竞争焦点正从单颗芯片性能转向系统整体能力,包括芯片在大型计算集群中的协同运作表现。 摩根士丹利预计,

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星期日

  1. 36氪 · AI

    美光崛起背后:美国内存“独苗”的生存战、资本博弈与AI重生

    美光2026财年第四季度单季营收达542.3亿美元、营业利润率80.7%,营收与净利润双双刷新纪录,AI需求正让它迎来历史上最赚钱的时刻。文章回溯其近五十年历史:从爱达荷州牙科诊所地下室起步,靠土豆大亨JR Simplot的100万美元投资建厂,再借美国资本市场与法律体系、以及收购德州仪器存储业务、华亚科技、尔必达等东亚产能,成为美国内存行业仅存的厂商。

    V。存储是以技术为基础、靠产能规模取胜的行业。大家都采用EUV之后,只能说技术代际拉平了。对于HBM,还要看封装能力,如何楼建的更稳定、更好。目前我认为海力士更好一些,三星和美光大差不差。 还有一点很重要,如果我们仔细留意美光HBM加速追赶的这个时间点,你可能会发现,它恰好发生在美国重振芯片和制造的大背景下,这也让美光如今的身份发生了变化。 HBM是当下决定AI芯片性能最关键的基础设施之一,在全球能够大规模生产先进HBM的厂商中,美光是唯一一家美国公司。这意味着,如果美国想要掌握从GPU、先进封装到HBM的完整AI供应链,就不能只靠英伟达、AMD这些芯片设计公司,也必须保住美光。所以,美国开始想办法把美光从亚洲“拉回来”。 2022年,美国通过《芯片与科学法案》,把先进半导体制造放到了国家产业政策最重要的位置上。美光作为美国本土唯一内存龙头,成为了最核心的补贴对象。 美国政府给出的条件极具有吸引力,包括直接补贴、贷款、税收优惠,再加上州政府提供的土地和基础设施支持等。 美光给出的回应,是在美国的大规模建厂计划。根据美光官网数据显示,计划到2035年,将总计在美国投入超过2500亿美元。

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  2. 半导体产业纵横

    算力需求催热高速接口IP,国产厂商加速布局

    AI算力增长推高数据传输需求,高速接口IP成为国产半导体厂商竞相布局的新方向,合见工软、概伦电子、奎芯科技、上海晟联科、芯耀辉等企业在工博会上展示了SerDes、PCIe 6.0、UCIe、HBM等接口IP方案。IPnest数据显示,2024年全球接口IP市场规模达23.65亿美元,同比增长23.5%,预计2029年有望达到54亿美元。上海晟联科称其SerDes通道累计商用量产出货已超过2亿条,芯耀辉部分客户已从PCIe 5.0向PCIe 6.0升级。

    ,DDR和HBM接口服务于存储器访问,UCIe则面向封装内部不同裸片之间的互联,为Chiplet设计提供标准化接口。 根据相关技术规范,PCIe 6.0支持最高64 GT/s的数据传输速率,并采用PAM4信号调制和前向纠错等技术。UCIe也在持续推进Chiplet互联标准的发展,为不同裸片之间的数据交换提供统一的技术基础。 这些技术的发展,让高速接口IP成为AI芯片及数据中心产业链中的重要环节。随着计算、存储和互联需求同步增长,接口IP厂商迎来更多产品开发和商业化机会。 多家厂商加码高速接口IP 从工博会的展示情况来看,国内相关企业正在围绕不同应用场景完善产品布局。 合见工软的产品线涵盖数字芯片EDA工具、系统级工具及高速接口IP。概伦电子围绕高性能高速接口提供相关IP方案,服务于高端SoC、数据存储、高清显示及高速互联芯片的研发需求。 奎芯科技布局了HBM、UCIe、LPDDR、ONFI、PCIe、USB和eDP等产品,并展示了用于IP验证的测试芯片。随着Chiplet设计和芯片互联需求增长,公司还推出了M2LINK、D2D等互联相关产品。 上海晟联科的产品覆盖112G/56G Se

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  3. 半导体产业纵横

    台积电熊本二厂改产3nm,最高可获41亿美元补贴

    日本经济产业省已认可台积电日本子公司JASM熊本第二工厂的修订计划,该厂从原规划的6nm、12nm和40nm工艺转向专注3nm先进逻辑芯片,初期月产量预计6000片晶圆,预计2028年12月开始生产。新计划总投资额约108亿美元,有资格获得最高约41亿美元政府援助;台积电称此次调整与AI带动的强劲需求有关。熊本第一工厂也将停止生产12nm至16nm芯片,转产22nm至28nm,月产量规划4.5万片。

    注册/登录最高补贴41亿美元,台积电熊本二厂改攻3nm来源:半导体产业纵横发布时间:2026-10-18 12:38台积电芯片制造生成海报从原先规划的6nm、12nm和40nm工艺转向3nm先进制程,台积电熊本二厂的调整,映射出AI芯片需求对全球晶圆厂布局的影响。 日本正在加码先进逻辑芯片制造。 据近日报道,日本经济产业省已认可台积电日本子公司JASM熊本第二工厂的修订计划。根据新方案,该工厂将专注于生产3nm先进逻辑芯片,调整此前规划的6nm、12nm和40nm等工艺路线,另有报道称,该项目有资格获得最高约41亿美元的政府援助。 与此同时,报道称,台积电熊本第一、第二工厂的设备投资总额预计将超过230亿美元。从原先以汽车、工业等应用为主的成熟及特色工艺布局,到如今引入3nm先进制程,熊本工厂的定位正在发生明显变化。 熊本二厂工艺升级,月产规划仍有调整空间 此次计划调整,首先体现在工艺路线的变化上。据报道,台积电熊本第二工厂原先规划生产6nm、12nm和40nm芯片,修订后将专注于3nm工艺。按照目前公布的方案,工厂初期月产量预计为6000片晶圆,日本政府后续追加支持后,产能仍有进一步

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  4. 半导体产业纵横

    智元机器人战略投资芯际无限,加码清华系 RISC-V 具身智能算力

    智元机器人战略入股清华系 RISC-V AI 芯片企业芯际无限,补齐人形机器人底层算力拼图。芯际无限已推出 12 核 RISC-V 小脑芯片 XC64AE 和 1000TOPS 的 V1000 大脑芯片,首款小脑芯片完成流片回片,XC32MC 车规 MCU 手握超 500 万颗订单。公司计划 2027 年完成第二代 XC64AE 全系列流片。

    注册/登录智元战略投资芯际无限!加码清华系RISC-V具身智能算力赛道原创来源:半导体产业纵横发布时间:2026-10-18 12:43作者:子皓算力具身智能生成海报整机与算力的双向奔赴,正在书写具身智能产业的全新篇章。 近期,具身智能头部企业智元机器人战略入股清华系的RISC-V AI芯片企业芯际无限。放在当前的行业语境里,这笔投资不只是两家公司的资本往来,更像是人形机器人整机龙头与国产底层算力企业之间的一次深度绑定,也让同时卡位车规芯片与人形机器人算力的芯际无限,站到了两条高景气赛道的交汇点上。 01 芯际无限走出具身智能“芯”路径 随着人形机器人产业快步向前,智能化迭代节奏不断提速,整机对于算力的渴求也在持续攀升。一台人形机器人身上分布着数十个关节,既需要实现毫秒级的同步运动控制,又要同步完成环境感知、端侧大模型推理任务,这就对芯片的实时响应能力、算力规模、功耗表现以及数据安全隐私,提出了十分严苛的综合要求。 放眼全球,目前具身智能芯片主要演化出两条成熟路线。一条是特斯拉自研FSD芯片,仅服务自身整机产品;另一条是以英伟达Jetson为代表的通用计算平台,被众多整机厂商广泛选用。

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  5. 集微网

    一周数据看点:SEMI预计2029年300mm晶圆厂设备支出达2270亿美元;英伟达在华AI加速器上半年出货降44%

    SEMI预计2026年全球300mm前道晶圆厂设备支出达1490亿美元、同比增长31%,2029年升至2270亿美元。IDC数据显示,2026年上半年英伟达在华AI加速器出货67.8万颗、同比下降44%,份额降至34%,华为以57.2万台、约90%的同比增长占据28%。Counterpoint称第三季度全球智能手机出货量同比下降20%,创14年来同期新低。

    【一周数据看点】SEMI:全球300mm晶圆厂设备支出预计2029年达2270亿美元;英伟达在华AI加速器上半年出货暴跌44%,份额降至34%;Q3全球智能手机出货量同比下降20%,创14年来同期新低…… 1. SEMI:全球300mm晶圆厂设备支出预计2029年达2270亿美元 2. 英伟达AI芯片,在华销量暴跌44%! 3. AI算力租金恐崩?高盛示警供给扩张恐冲击投资回报 现货、合约价差逾2倍 4. 机构:第三季度中国智能算力中心产业投资额同比增长34.4% 5. 2026年第三季度全球智能手机出货量同比下降20%,创14年来同期新低 6. 机构:Q3中国大陆智能手机出货量降至2013年以来同期最低,华为与苹果合计份额达41% 7. 全球手机均价年底或涨20%,中国消费者最敏感,半数等大促 1. SEMI:全球300mm晶圆厂设备支出预计2029年达2270亿美元 SEMI发布的最新《300mm晶圆厂展望报告》显示,预计2026年全球300mm前道晶圆厂设备支出将达到1490亿美元,同比增长31%,并在此后保持两位数增长,2029年达到2270亿美元。 随着设备投资持续增长,全球

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星期六

  1. 半导体产业纵横

    2026湾芯展在深圳落幕:超1000家企业参展,2027年扩容至10万平方米

    2026湾区半导体产业生态博览会(湾芯展)10月16日在深圳会展中心(福田)收官,3天展期吸引超15.67万人次专业观众、20余个国家和地区1000余家企业参展,展出超3000件年度首发新品。上海微电子、拓荆科技、中微公司等集中发布封装光刻机、碳膜沉积设备与刻蚀设备等新品。2027湾芯展将扩容至10万平方米、启用9个展馆,已有超860家企业提前锁定席位。

    注册/登录2026湾芯展圆满落幕!“不一样的展会” 邀您共启不一样的产业生态“芯”征程!来源:半导纵横发布时间:2026-10-17 11:27AI芯片活动生成海报2026湾区半导体产业生态博览会(湾芯展WESEMiBAY)在深圳会展中心(福田)圆满收官。 10月16日,2026湾区半导体产业生态博览会(湾芯展WESEMiBAY)在深圳会展中心(福田)圆满收官。本届展会规模与能级实现跨越式提升,3天展期,近8万平方米展区迎来超15.67万人次专业观众,多位院士、150位顶尖学者同台论道,超500位产业领袖与一线技术精英共赴盛会,来自20余个国家和地区的1000余家海内外优质企业参展,超3000件年度首发新品集中亮相,40余场高规格论坛串联起从技术到产业全链条对话……一场不一样的展会,在鹏城写下不一样的“芯”精彩,从产品展示到创新首发,从思想碰撞到供需对接,湾芯展正着力打造具有全球引领力的中国集成电路自主品牌“第一展”。 不一样的“芯”版图 产业全链一展尽览 2026湾芯展以“芯向未来 智创生态”为主题,以晶圆制造、化合物半导体、先进封装、IC设计/AI基础设施四大核心展区为主线,串联起

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